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Gli studi nella cessione di Rtr a F2i
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08 ott 2018
Energia

Gli studi nella cessione di Rtr a F2i

Coinvolti Ashurst, Legance e Gianni Origoni Grippo Cappelli

 

F2i, tramite F2i Energie Rinnovabili 3, assistita da Legance, e il fondo di private equity Terra Firma, assistito da Gianni Origoni Grippo Cappelli, hanno perfezionato la cessione da parte di Terra Firma del portafoglio di asset fotovoltaici in Italia tramite le proprie holding italiane Rtr Capital e Rtr Holdings VII. Il portafoglio è composto da 134 impianti con una potenza installata di circa 334 Mw.

Ashurst ha assistito le banche finanziatrici - Banca Imi, Crédit Agricole Corporate and Investment BankIng, Bbva, Société Générale, Bnp Paribas, Ubi, Banco Bpm, Cassa Depositi e Prestiti - nel finanziamento del valore di 995 milioni di euro finalizzato all'acquisizione del portafoglio e al rifinanziamento del debito esistente. Il team dello studio, guidato dal partner Carloandrea Meacci, ha incluso il partner Umberto Antonelli, gli associate Nicola Toscano e Paolo Gallarà, e il counsel Fabio Balza per gli aspetti fiscali.

F2i e la sua controllata F2i Energie Rinnovabili 3 sono state assistite da Legance con un team guidato dal senior partner Monica Colombera (in foto, a sinistra), coadiuvata da un gruppo di professionisti senior che hanno assicurato la gestione in parallelo di una due diligence complessa, degli aspetti M&a e della strutturazione ed esecuzione del finanziamento a supporto dell’operazione, nonché il rifinanziamento dell’intero debito esistente. Il team ha compreso i senior counsel Giacomo Gitti e Giovanni Scirocco, i counsel Francesca Brilli e Ivano Saltarelli, il managing associate Alfredo Fabbricatore, il senior associate Anna Cappuccini e gli associate Giuseppe D’Amore, Raffaele Giannone ed Erwin Zanetti. Gli aspetti fiscali, invece, sono stati seguiti dal partner Claudia Gregori coadiuvata dal counsel Gabriella Geatti e dagli associate Nicola Napoli e Antongiuseppe Maria Morgia.

Terra Firma è stata assistita da Gianni Origoni con un team guidato dal partner Francesco Puntillo (in foto, a destra) e composto dal partner Francesco Bruno, dal counsel Maria Panetta, dagli associate Lorenzo Andrea Ottaviani, Giorgio Savo, Michela Maresca, Francesco Brunetti e Lorenzo Pietro Spiller, nonché, per gli aspetti pubblicistici dal counsel Angelo Crisafulli.

Terra Firma, inoltre, si è avvalsa di Cantor FitzgeraldJp Morgan e UniCredit in qualità di advisor finanziari.

F2i, invece, è stata assistita da Banca Imi (gruppo Intesa Sanpaolo), Barclays e Société Générale in qualità di advisor finanziari.

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