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Banco Bpm aggiorna il programma Emtn, gli studi
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23 lug 2018
Banche

Banco Bpm aggiorna il programma Emtn, gli studi

Coinvolti White & Case, Clifford Chance e Facchini Rossi


White & Case, Clifford Chance e Facchini Rossi sono gli studi che hanno agito in riferimento all’aggiornamento del programma Emtn di Banco Bpm da 25 miliardi di euro.

White & Case ha assistito Banca Bpm per gli aspetti di diritto italiano e inglese, con un team che ha incluso i partner Michael Immordino, Ferigo Foscari e Paul Alexander e gli associate Angelo Messore, Louise Ruggiero e Marco Sportelli.

Clifford Chance ha assistito il pool di banche in relazione a tutti gli aspetti di diritto italiano e inglese con un team composto dai soci Filippo Emanuele e Gioacchino Foti e dal senior associate Jonathan Astbury.

Facchini Rossi ha curato i profili fiscali dell’operazione con un team composto dai partner Luca Rossi e Marina Ampolilla, gli associate Antonio Privitera e Italo Andrea Marsili

Nel contesto dell’operazione Citigroup ha agito in qualità di arranger, mentre Banca Akros, Banca Imi, Barclays, Bnp Paribas, BofA Merrill Lynch, Crédit Agricole Cib, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Hsbc, Jp Morgan, Mediobanca, Nomura, Société Générale e Ubs hanno agito in qualità di dealer.

L’aggiornamento del programma ha previsto la possibilità di emettere senior non-preferred notes, in linea con i requisiti stabiliti dal minimum requirement for own funds and eligible liabilities (Mrel). Le obbligazioni emesse nell’ambito del programma saranno a norma della Regulation S del Securities Act e saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo

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