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Gli studi nel bond di Fabric
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26 lug 2018
Capital markets

Gli studi nel bond di Fabric

Coinvolti Latham & Watkins, Kirkland & Ellis, Pirola Pennuto Zei, Gattai Minoli Agostinelli e Milbank Tweed Hadley & McCloy

 

Latham & Watkins, Kirkland & Ellis, Pirola Pennuto ZeiGattai Minoli Agostinelli e Milbank Tweed Hadley & McCloy hanno prestato assistenza nell’ambito dell’emissione di un prestito obbligazionario high-yield da 125 milioni di euro da parte di Fabric, società capogruppo di Fedrigoni, quest’ultimo recentemente acquisito da Bain Capital.

L’emissione è finalizzata a rifinanziare l’indebitamento derivante dall’acquisizione di Cordenons da parte del gruppo.
 
Latham & Watkins ha prestato assistenza all’emittente per i profili di diritto italiano con un team guidato dal partner Marcello Bragliani (in foto) e composto dagli associate Gabriele Pavanello, Erika Brini Raimondi ed Eleonora Baggiani per i profili finance, dal partner Antonio Coletti con l’associate Guido Bartolomei per i profili corporate e dagli associate Cesare Milani e Bianca De Vivo per gli aspetti regolamentari.

Kirkland & Ellis ha prestato assistenza all’emittente per i profili di diritto inglese e dello Stato di New York con un team guidato dal partner Matthew Markle.
 
Pirola Pennuto Zei ha assistito l’emittente per quanto concerne gli aspetti fiscali dell’operazione con un team guidato dai partner Stefano Tronconi e Nathalie Brazzelli.

Gattai Minoli Agostinelli ha prestato assistenza ai bookrunner dell’operazione Bnp Paribas, Hsbc, Kkr e Ubi Banca, con un team guidato dal partner Gaetano Carrello e composto dagli associate Niccolò Vernillo, Federico TropeanoAlessandro Marco Ferrante e Salvatore Graziadei, e con un team guidato dal partner Cristiano Garbarini con l’assistenza dell’associate Valentina Buzzi per i profili fiscali.

Milbank Tweed Hadley & McCloy, invece, ha assistito i bookrunner con un team guidato dai soci Apostolos Gkoutzinis e Rebecca Marques.

 
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