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Gli studi nel bond di Fire Bidco da 410 milioni
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28 set 2018
Capital markets

Gli studi nel bond di Fire Bidco da 410 milioni

Coinvolti Latham & Watkins, Pirola Pennuto Zei, Gattai Minoli Agostinelli e Milbank Tweed Hadley & McCloy

 

Latham & Watkins, Pirola Pennuto ZeiGattai Minoli Agostinelli e Milbank Tweed Hadley & McCloy sono coinvolti nell’emissione obbligazionaria di Fire Bidco.

Fire Bidco, società indirettamente controllata da Bain Capital, ha infatti concluso con successo un prestito obbligazionario high yield di complessivi 410 milioni di euro con scadenza nel 2024, funzionale all’acquisizione di Italmatch Chemicals, azienda italiana attiva nella produzione e commercializzazione di additivi chimici di specialità. I proventi dell’emissione saranno utilizzati per finanziare in parte l’acquisizione di Italmatch da parte di Bain Capital, annunciata in giugno 2018. 

Latham & Watkins ha assistito Bain Capital e Fire Bidco con un team composto dal partner Jeff Lawlis (in foto) con gli associate Aaron Franklin, Giorgio Ignazzi e Chiara Coppotelli per gli aspetti di diritto statunitense, dal partner Jay Sadanandan con gli associate Joe Kimberling e Angus Hortop per gli aspetti di diritto inglese, dal partner Antonio Coletti con gli associate Guido Bartolomei e Cesare Milani in merito agli aspetti di diritto italiano e ai profili regolamentari dell’operazione, e dal partner Marcello Bragliani con gli associate Gabriele Pavanello e Francesco Pirisi per i profili finance legati all’emissione. Il partner Jocelyn Noll, della sede di New York, ha curato gli aspetti fiscali statunitensi.

Pirola Pennuto Zei ha curato i profili fiscali di diritto italiano con i partner Stefano Tronconi e Nathalie Brazzelli.

Gattai Minoli Agostinelli e Milbank Tweed Hadley & McCloy hanno assistito il pool di banche composto da Goldman Sachs,Bnp Paribas, Citigroup e Crédit Agricole.

Gattai Minoli Agostinelli ha assistito il pool di banche con un team guidato dal partner Gaetano Carrello e composto dagli associate Niccolò VernilloFederico Tropeano e Jacopo Bennardiper gli aspetti di diritto italiano, e con un team guidato dal partner Cristiano Garbarini con l’assistenza dell’associate Valentina Buzzi per i profili fiscali.

Milbank ha agito con un team guidato dai partner Apostolos Gkoutzinis, Suhrud Mehta e Alexandra Grant con la special counsel Ana Grbec e con gli associate Melanie Probst, David Waserstein, Anastasia Kontaxi, Andrew Bechtel, Joseph Richmond e Tom Neilson per gli aspetti di diritto statunitense e inglese.

 

 

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