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Plt rifinanzia il portafoglio eolico, gli advisor
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24 ott 2018
Energy

Plt rifinanzia il portafoglio eolico, gli advisor

Orrick, BonelliErede, PwC Tls coinvolti nell'operazione

 

Orrick ha assistito il gruppo Plt nell’operazione di finanziamento ibrido composto da un'emissione obbligazionaria e finanziamento bancario a favore di Plt wind (società controllata da Plt energia) volta a consentire, tra l'altro, il rifinanziamento del portafoglio di 9 impianti eolici per una potenza complessiva installata di 110,6 Mw. 

L'emissione ha una struttura finanziaria che comprende sia un loan bancario che un project bond, entrambi senior secured, per un ammontare di circa 162 milioni di euro. Il bond di 60 milioni, quotato al segmento ExtraMotpro di Borsa Italiana è unrated, è strutturato come un’unica tranche a tasso variabile ed è stato interamente collocato presso investitori istituzionali internazionali.
 
Orrick ha agito con un team coordinato dai partner Carlo Montella (in foto) e Raul Ricozzi e composto da Pina Lombardi, of counsel, per gli aspetti di diritto amministrativo, da Simonetta Formentini, managing associate, e Ignazio d’Andria, associate, per gli aspetti relativi all’emissione obbligazionaria, finance e per la riorganizzazione societaria e gli aspetti corporate, affiancati anche dal legale interno di Plt, Fabio Dimita.
 
BonelliErede ha assistito Unicredit, Banco Bpm, Unicredit Bank e Scor Infrastructure Loans III quali finanziatori dell’operazione, e Wilmington Trust Sp Services, in qualità di rappresentante dei portatori dei titoli e security agent. Unicredit ha agito in qualità di transaction agent, mandated lead arranger e lender e Unicredit Bank in qualità di sole bookrunner.

BonelliErede ha agito con un team guidato dal partner Catia Tomasetti e composto dal partner Antonio La Porta per gli aspetti relativi all’emissione obbligazionaria, dal senior counsel e project manager Gabriele Malgeri, dai managing associate Francesco Lucernari e Francesco Nardacchione, dai senior associate Andrea Calò, Ilaria Parrilla e Giovanna Salatino e dall’associate Giulia Lamon.
 
PwC Tls ha agito come advisor delle banche e degli investitori istituzionali per gli aspetti fiscali, con un team composto dai partner Nicola Broggi ed Emanuele Franchi, dal director Antonio Cutini e dalla manager Letizia Carrara.

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