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Cartolarizzazioni, 17 banche cedono sofferenze per 1,6 mld
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22 nov 2018
Npl

Cartolarizzazioni, 17 banche cedono sofferenze per 1,6 mld

Orrick e Rcc sono stati gli advisor

Orrick ha assistito Jp Morgan e Banca Popolare di Bari, in qualità di arranger, e Rcc ha assistito ciascuna delle banche cedenti, in qualità di originator, nell’operazione di cessione di un portafoglio di sofferenze di 17 banche popolari e non (di cui 12 popolari) al veicolo Pop Npls 2018. L'operazione di cartolarizzazione - per la quale è stata richiesta la garanzia dello Stato, Gacs, sulla tranche senior - ha un valore lordo esigibile di circa 1,6 miliardi di euro.

Il team di Orrick è stato composto dai partner Patrizio Messina (in foto) e Gianrico Giannesi, dal senior associate Nicolò Del Dottore e dai junior associate Francesco Paolo Volpe e Lorenzo Calabrese. Gli aspetti di diritto inglese sono stati curati dalla partner Madeleine Horrocks e dalla junior associate Alessia Cipitì.

Il team di Rcc è stato composto dal partner Marcello Maienza e dai junior associate Vincenzo Pagliuzzi e Jacopo Prina.

In particolare, Cassa di Ravenna, Banco di Lucca e del Tirreno, Banca di Imola, Credito di Romagna, Banca Popolare del Lazio, Banca di Piacenza, Banca Popolare Pugliese, Banca Popolare di Fondi, Banca Popolare deI Frusinate, Banca Popolare del Cassinate, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Banca Popolare di Cortona, SanFelice 1893 Banca Popolare, Banca Popolare Valconca, Banca Popolare Sant'Angelo, insieme al gruppo Banca Popolare di Bari, hanno ceduto ad un veicolo di cartolarizzazione, costituito ex legge 130/99 e denominato Pop Npls 2018, ciascuna un portafoglio di crediti in sofferenza composto (in aggregato) da crediti secured per il 65,7% e da crediti unsecured per il 34,3%.

Cerved Master Services e Cerved Credit Management sono state nominate, rispettivamente, master servicer e special servicer dell’operazione e sono state assistite da Gattai Minoli Agostinelli con un team composto dal partner Valentina Lattanzi e dal senior associate Salvatore Graziadei.

 

Notizia integrata il 22 novembre 2018 alle ore 12.24: si integra con il ruolo di Gattai Minoli Agostinelli.

 
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