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Gli studi nella cessione di Emmeti a Xenon Private Equity
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27 nov 2018
Industria

Gli studi nella cessione di Emmeti a Xenon Private Equity

Coinvolti Freshfields Bruckhaus Deringer, Pirola Pennuto Zei, Losi & Cavazzini, Pavia e Ansaldo, Dentons, Deloitte, Camagni, Pirola Corporate Finance, Pa Consulting e Fineurop Soditic

 

Freshfields Bruckhaus DeringerPirola Pennuto ZeiLosi & CavazziniPavia e Ansaldo, DentonsDeloitteCamagniPirola Corporate FinancePa Consulting e Fineurop Soditic sono coinvolti nell’acquisizione del 100% del capitale di Emmeti, Sipac, Mectra e Logik.

Il gruppo Emmeti di Montecchio Emilia, infatti, ha ceduto il 100% di Emmeti, Sipac, Mectra e Logik al fondo di investimento Xenon Private Equity VI.

Emmeti, Sipac, Mectra e Logik sono state assistite da Freshfields Bruckhaus Deringer con.Luigi Verga e Pietro La Placa, come advisor legale, da Pirola Pennuto Zei con il partner Gianfranco Buschinie da Losi & Cavazzini con il partner Antonio Cavazzini, per il supporto alla due diligence contabile, legale e fiscale; Pirola Corporate Finance, con i partner Ludovico Mantovani e Mario Morazzoni e il senior manager Marco Gregorini, ha agito quale advisor finanziario.

Xenon (con i partner Franco Prestigiacomo e Gianfranco Piras) è stata assistita da Pavia e Ansaldo con un team guidato dal partner Giuseppe Besozzi e composto dalla counsel Maria Chiara Puglisi e dall’associate Dario Rovelliquale advisor legale, da Deloitte, con il director Marco Loda, per la due diligence contabile e finanziaria, da Camagni con il partner Paola Camagni, per la due diligence fiscale, da Pa Consulting con il partner Cesare Gussago per la business due diligence, e da Fineurop Soditic per l’arrangement e il collocamento dell’acquisition financing erogato da un pool di istituti di credito: Banco Bpm (capofila), Banca Ifis, Banca Imi e Mps Capital Services.

Pavia e Ansaldo ha inoltre negoziato il finanziamento utilizzato per pagare parte del prezzo di acquisto con un pool di banche assistite da Dentons.

Dentons, con un team composto dal partner Alessandro Fosco Fagotto e dal counsel Edoardo Galeotti, ha quindi assistito il pool di banche composto da Banco Bpm (che ha agito anche in qualità di banca agente), Mps Capital Services Banca per le Imprese, Banca Imi e Banca Ifis, in qualità di bookrunner e mandated lead arranger, e Mediocredito Italiano che, insieme a Banco Bpm, Mps e Banca Ifis, hanno assunto il ruolo di banche finanziatrici.

Il gruppo Emmeti produce e installa linee complete per l’industria vetraria (vetro cavo), linee di trasporto (nastri trasportatori, tavoli di accumulo, elevatori e discesori) e sistemi di palettizzazione/depalettizzazione per l’industria dei contenitori in Pet/Hdpe e dell’imbottigliamento.

 

Notizia integrata il 28 novembre 2018 alle ore 11.16: si integra con il ruolo di Dentons.

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