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Ashurst e Clifford Chance nel rifinanziamento di Dedica Anthology
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10 dic 2018
Banking

Ashurst e Clifford Chance nel rifinanziamento di Dedica Anthology

Ashurst ha assistito Värde Partners e Ingrid Hotels, mentre Clifford Chance ha assistito l'entità del gruppo Blackstone

Ashurst e Clifford Chance hanno assistito Värde Partners e Blackstone nel rifinanziamento del gruppo alberghiero Dedica Anthology.

Il team di Ashurst, inter-disciplinare e internazionale, è stato guidato da Mario Lisanti (in foto, a sinistra). Gli altri professionisti del team italiano, tutti operativi presso la sede di Milano, sono stati: Annalisa Santini (counsel), Gianluca Coggiola (senior associate) e Anna Giulia Chiarugi (associate).

Il team italiano di Clifford Chance che ha seguito l'operazione, coordinando tutte le giurisdizioni coinvolte in Europa e negli Stati Uniti, è stato guidato dal socio Giuseppe De Palma e dal counsel Francesca Cuzzocrea (in foto, a destra) in relazione a tutti gli aspetti legati alla strutturazione dell'operazione. L'approccio interdisciplinare dello studio ha consentito l'implementazione dell'operazione con il supporto del senior associate Jonathan Astbury in relazione agli aspetti di capital markets e del socio Carlo Galli per gli aspetti fiscali. L'operazione ha visto inoltre il coinvolgimento del senior associate Luca Maria Chieffo, degli associate Thea Romeo e Roberto Ingrassia, nonché dei team integrati di Clifford Chance nelle rispettive giurisdizioni.

In data 6 dicembre 2018, Ingrid Hotels, società italiana il cui socio di maggioranza è Värde Partners e che detiene e gestisce, anche attraverso società controllate stabilite in Francia, Ungheria e Repubblica Ceca, un portafoglio paneuropeo di hotel di lusso noto come Dedica Anthology, ha emesso titoli obbligazionari per un valore nominale di 337 milioni di euro, che sono stati ammessi alle negoziazioni sul terzo mercato della Borsa di Vienna.

I titoli sono stati acquistati da soggetti facenti capo a Blackstone Real Estate Debt Strategies. I proventi delle obbligazioni serviranno a rifinanziare il debito di Ingrid Hotels e delle sue controllate, nonché a sostenere il piano di investimenti del gruppo.

Ashurst ha assistito Värde Partners e Ingrid Hotels in relazione all'operazione, mentre Clifford Chance ha assistito l'entità del gruppo Blackstone quale sottoscrittore dei titoli obbligazionari.

JLL (Jones Lang LaSalle) ha agito in qualità di consulente finanziario di Värde Partners e Ingrid Hotels.

Ludovici Piccone ha assistito Värde Partners e Ingrid Hotels sugli aspetti fiscali dell’operazione con i soci Pietro Piccone e Stefano Tellarini e l’associate Ludovica Lorenzetto.

Notizia integrata il 10 dicembre 2018 alle ore 15.49: si integra con il ruolo e il team di Ludovici Piccone.

 

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