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Tutti gli advisor nell'acquisizione di Carburanti 3.0
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18 dic 2018
Fusioni e acquisizioni

Tutti gli advisor nell'acquisizione di Carburanti 3.0

Coinvolti Dentons, Gianni Origoni Grippo Cappelli, Blf e Lombardi Segni


Dentons, con un team guidato dal partner Alessandro Fosco Fagotto (in foto, a sinistra) e dall’associate Tommaso Zanirato, ha assistito un pool di banche composto da UniCredit (che ha ricoperto il ruolo di sole global coordinator, sole bookrunner, mandated lead arranger, facility agent e original lender), Banca Ifis, Banco Bpm e Ubi Banca (che hanno ricoperto i ruoli di mandated lead arrangere e original lenders) nell’organizzazione e strutturazione di un finanziamento volto a fornire a Vega Carburanti – assistita da Gianni Origoni Grippo Cappelli - le risorse necessarie, inter alia, per il perfezionamento dell'acquisizione del 100% delle quote di Carburanti 3.0.

Gianni Origoni ha assistito Vega Carburanti con un team multidisciplinare composto dal partner Paolo Brugnera (in foto, a destra), coadiuvato dal senior associate Andrea Baccarin, per gli aspetti M&a. Il partner Matteo Bragantini, coadiuvato dall’associate Andrea Zorzi, ha seguito gli aspetti banking and finance mentre il partner Eva Cruellas Sada ha seguito gli aspetti antitrust.

Carburanti 3.0 è proprietaria di una rete di 63 punti vendita dislocati in Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Marche e Puglia ubicati prevalentemente all’interno o in prossimità dei centri commerciali di Coop Alleanza. Nel perimetro dell’acquisizione è compresa anche la partecipazione al 40% di Energya, società che opera da centrale d’acquisto dei prodotti petroliferi destinati agli impianti stradali di distribuzione carburante, a marchio Enercoop, di proprietà delle cooperative presenti sulla rete nazionale.
 
Coop Alleanza 3.0 è stata assistita da Blf, con un team composto dai partner Pier Luigi Morara e Giuseppe Forni e dall’associate Andrea Corbelli

All’operazione ha partecipato anche Azimut Libera Impresa Sgr tramite il fondo di private debt Antares Az I, che ha sottoscritto un prestito obbligazionario mezzanino. Azimut è stata assistita sul piano legale da Lombardi Segni con un team composto dal partner Johannes Karner e dall’associate Lorenzo Guadagni.

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