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Gli advisor nell'ingresso di Equinox in Manifattura Valcismon
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28 gen 2019
Private equity

Gli advisor nell'ingresso di Equinox in Manifattura Valcismon

Coinvolti Lms, Ludovici Piccone, Nctm, PwC Tls. Simmons & Simmons

 


Manifattura Valcismon, azienda del settore dell'abbigliamento tecnico sportivo che fa capo alla famiglia Cremonese, affiancata da Nctm e PwC Tls, annuncia di aver raggiunto un accordo con il fondo Equinox, assistito a sua volta da Lms, Simmons & Simmons e Ludovici Piccone, per il suo ingresso - con una quota di minoranza pari al 40% - nel gruppo. Il closing dell’operazione è previsto entro metà febbraio. 
L’operazione sarà in parte finanziata attraverso linee di debito fornite da Bpm, Unicredit e Crédit Agricole.

Manifattura Valcismon è stata assistita, per i profili legali dell'operazione, da Nctm con Pietro Zanoni e Alessia Trevisan e, per i profili fiscali, da PwC Tls, con un team composto da Giovanni Marano (in foto), Nicola Siviero, Andrea Vagaggini. Inoltre Manifattura Valcismom si è avvalsa dell’advisory finanziaria di Stefano Bellavita di Alantra.
 
Equinox è stato affiancato da Lms con Fabio Coppola e Gaia Guizzetti per la parte legale M&a e da Simmons & Simmons nella persona di Davide D'Affronto per l'assistenza relativa ai finanziamenti bancari. Ludovici Piccone, con un team composto da Paolo Ludovici, Michele Aprile e Loredana Conidi ha prestato assistenza per la parte fiscale.

Equinox si è inoltre avvalso dell’advisory di Filippo Salvetti di Banca Akros ed Alberto Vigo di Mediobanca per la parte finanziaria; di Stefano Di Martino di DiMa Consulting e  di PwC Deals con un team formato da Fabrizio Francoper la due diligence strategica; d Giovanni Tinuper per la due diligence finanziaria e da Alessandro Azzolini per il debt advisory.

L’operazione sarà in parte finanziata attraverso linee di debito fornite da Bbpm, che ha agito anche quale banca agente, Unicredit e Crédit Agricole FriulAdria, assistite da Dentons con un team composto dal partner Alessandro Fosco Fagotto, dal counsel Edoardo Galeotti e dall’associate Silvia Cammalleri

L’ingresso di Equinox nel capitale di Manifattura Valcismon consentirà alla società di perseguire i suoi importanti obbiettivi di crescita e di espansione a livello internazionale.

 

Notizia integrata il 7 febbraio 2019 ore 10:00: si integra aggiungendo ruolo e team di Dentons.

tags: UnicreditNctmSimmons & simmonsMediobancaDentonsCrédit AgricoleAlessandro Fosco FagottoBanca AkrosPwC TlsLudovici PicconePietro ZanoniDavide D'AffrontoLmsPaolo LudoviciMichele AprileEdoardo GaleottiFabio CoppolaSilvia CammalleriLoredana ConidiBpmAlessia TrevisanGaia GuizzettiAlantraCrédit Agricole FriulAdriaEquinoxPwc DealsGiovanni MaranoNicola SivieroDiMa ConsultingAndrea VagagginiManifattura Valcismon
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