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Il pool di studi in campo per Bper-UnipolBanca
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12 feb 2019
Banche

Il pool di studi in campo per Bper-UnipolBanca

Coinvolti BonelliErede, Chiomenti, Cleary Gottlieb, Gianni Origoni Grippo Cappelli, Legance, Orrick, Kpmg, Rccd e Rinaldi

Legance ha assistito Bper Banca nella sottoscrizione degli accordi volti all’acquisizione del 100% del capitale di UnipolBanca detenuto dai venditori Unipol Gruppo e UnipolSai Assicurazioni, nonché all’acquisizione della quota di minoranza del Banco di Sardegna detenuta da Fondazione di Sardegna per cassa e tramite aumenti di capitale.

Nel contesto delle operazioni sopra indicate, Bper Banca è stata altresì assistita da Orrick per quanto riguarda la cessione al gruppo Unipol di un portafoglio di sofferenze di Bper Banca e di Banco di Sardegna, da Kpmg per gli aspetti di due diligence e da Rccd per quanto riguarda il prestito obbligazionario subordinato At1 convertibile che sarà emesso da Bper Banca e sottoscritto da Fondazione di Sardegna. Il comitato degli amministratori indipendenti di Bper, chiamato ad esaminare tutte le summenzionate operazioni ai sensi della disciplina per le operazioni con parti correlate, è stato assistito da Gianni Origoni Grippo Cappelli.

Legance ha assistito Bper Banca con un team multidisciplinare guidato dai senior partner Gian Paolo Tagariello e Filippo Troisi, coadiuvati dalla counsel Laura Li Donni, dal senior associate Stefano Bandini e dall’associate Sofia Roveta per gli aspetti corporate e capital markets. I profili regolamentari di entrambe le operazioni verranno seguite dal partner Marco Penna con il supporto dei senior associate Giovanna Tassitano e Giuseppe Alessandro mentre gli aspetti antitrust dell’operazione Unipol Banca verranno seguite dal partner Vito Auricchio.

Orrick ha assistito Bper Banca con un team guidato dai partner Patrizio Messina e Annalisa Dentoni-Litta, in collaborazione con la senior associate Sabrina Setini e l’associate Simona Sardelli.

Rccd ha assistito Bper con un team guidato dai partner Michele Crisostomo e Federico Morelli e coadiuvati dal counsel Fiona Chung (Uk solicitor) e dall’associate Martina Baldi.

Gianni Origoni Grippo Cappelli ha assistito il comitato amministratori indipendenti di Bper Banca con un team composto dal senior partner Francesco Gianni, coadiuvato dai senior associate Andrea Dardano e Ludovica Di Paolo Antonio.

Unipol Gruppo e UnipolSai Assicurazioni sono state assistite, rispettivamente, da Chiomenti e BonelliErede. Chiomenti ha agito con un team guidato dal senior partner Francesco Tedeschini e composto dal partner Andrea Sacco Ginevri, coadiuvato dalle senior associate Francesca Villa, per i profili contrattuali, e Irene Bui, per i profili societari, dal partner, Gregorio Consoli coadiuvato dal senior associate Benedetto La Russa, per i profili di diritto bancario e finanziario, dal partner Vincenzo Troiano, coadiuvato dal counsel Gabriele Buratti, per i profili regolamentari. BonelliErede ha lavorato con un team multidisciplinare guidato dai partner Alessandro Musella e Silvia Romanelli, con il partner Paolo Oliviero e il managing associate Lucio Guttilla per l’acquisto del portafoglio Npl, Luca Rapetti, senior associate, e Marco Cislaghi, associate, per gli aspetti corporate e capital markets, oltre ai partner Stefano Micheli e Giuseppe Rumi per gli aspetti regolamentari.

Cleary Gottlieb ha agito in qualità di consulente di Credit Suisse, advisor finanziario del Comitato delle Parti Correlate di Unipol Gruppo con un team composto da Pietro Fioruzzi, Paolo Rainelli, Clara Cibrario Assereto e Dario Panza con il supporto di Giuseppe Scassellati Sforzolini e Laura Prosperetti.

Fondazione di Sardegna è stata assistita da Rinaldi, con un team multidisciplinare composto da Franco Groppi, Cosimo Di Bitonto e Andrea Lazzaretti, nella negoziazione degli accordi con Bper sia per l’operazione mista di vendita e conferimento a Bper dell’intera quota di
minoranza del Banco di Sardegna; sia per le correlate operazioni di sottoscrizione di un aumento di capitale e di sottoscrizione del prestito obbligazionario subordinato At1 convertibile, che saranno deliberati da Bper a favore esclusivo di Fondazione di Sardegna.

 

Notizia integrata il 12 febbraio alle ore 18,35: si integra aggiungendo ruolo e team di Cleary Gottlieb.

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