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Gli studi nel debutto sul mercato obbligazionario di Acquirente Unico
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20 feb 2019
Capital markets

Gli studi nel debutto sul mercato obbligazionario di Acquirente Unico

Gianni Origoni Grippo Cappelli ha assistito l'emittentte, mentre Allen & Overy ha affiancato i joint bookrunner

 

Allen & Overy e Gianni Origoni Grippo Cappelli hanno agito come advisor legali nel debutto sui mercati obbligazionari di Acquirente Unico, società pubblica incaricata dal ministero dello sviluppo economico di detenere le scorte petrolifere di sicurezza per l’Italia tramite l’organismo centrale di stoccaggio. 

Gop ha assistito Acquirente Unico, per gli aspetti di diritto inglese e italiano, con un gruppo di lavoro guidato dal partner Richard Hamilton, coadiuvato dal partner Mariasole Conticelli e dall’associate Nicola Musicco. Gli aspetti di diritto amministrativo sono stati seguiti dal partner Stefano Cunico, supportato dall’associate Caterina Maria Testa del team di energy & infrastructure. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dal partner Fabio Chiarenza, in collaborazione con il counsel Luciano Bonito Oliva e l’associate Paola Dora Sposato.

Di ammontare complessivo pari a 500 milioni, con un tasso fisso del 2,8% e una scadenza a sette anni, il prestito obbligazionario è stato collocato presso investitori istituzionali in Italia e all’estero da un consorzio di istituti finanziari (joint bookrunner), tra cui Banca Imi, Bnp Paribas e Société Générale. I titoli saranno quotati sul segmento Euro Mtf della Borsa del Lussemburgo. 

Il team di Allen & Overy che ha assistito gli istituti joint bookrunners è guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, del dipartimento international capital markets, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella, con l’associate Elisabetta Rapisarda. Il counsel Michele Milanese del dipartimento tax ha curato gli aspetti fiscali dell’operazione.

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