Tutti gli studi nell'acquisizione di Doc Generici
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08 apr 2019
Fusioni e acquisizioni

Tutti gli studi nell'acquisizione di Doc Generici

Hanno seguito l'operazione da oltre 1 miliardo Gattai Minoli Agostinelli, Latham & Watkins, Legance, Facchini Rossi, Nctm, PwC Tls e White & Case

Intermediate Capital Group's Europe VII Fund, in partnership con il fondo Mérieux Equity Partners e il management team, ha acquisito Doc Generici, una delle più grandi società farmaceutiche indipendenti, soggetta all'approvazione antitrust, da Cvc Fund VI. L’operazione ha un valore di 1,1 miliardo di euro.

Gattai Minoli Agostinelli e Latham & Watkins hanno agito come consulenti legali di Icg; Barclays come unico consulente finanziario. PwC Tls ha assistito Intermediate Capital Group svolgendo l'attività di tax due diligence relativa all'acquisizione di Doc Generici da Cvc Capital Partner. White & Case ha operato in qualità di advisor legale di Mérieux Equity Partners. Per Cvc hanno agito Legance per i profili legali e Facchini Rossi per quelli fiscali. Nctm ha assistito il management team che co-investirà con Intermediate Capital Group e Mérieux Equity Partners in Doc Generici. 

Il team di Gattai Minoli Agostinelli che ha assistito Icg è stato composto per gli aspetti corporate dai partner Bruno Gattai, Gerardo Gabrielli, dal counsel Lorenzo Fabbrini e dall’associate Maria Persichetti. Gli aspetti finance sono stati seguiti dai partner Riccardo Agostinelli, Marco Leonardi e Lorenzo Vernetti e dall’associate Daniele Migliarucci. Il team è stato completato, per gli aspetti amministrativi, dal of counsel Micaela Tinti, per gli aspetti antitrust dalla partner Silvia D’Alberti e dalle associate Fabiana Campopiano e Angela Gagliardi, per gli aspetti tax dal partner Cristiano Garbarini e dall’associate Alban Zajmai e, infine, per gli aspetti ip dalla partner Licia Garotti e dall’associate Vittoria Omarchi e per gli aspetti labour, dal partner Lorenzo Cairo e dall’associate Federica Ferretti.

Oltre a Gattai Minoli Agostinelli, Latham & Watkins ha assistito Icg per gli aspetti relativi al finanziamento dell’operazione con un team guidato dal partner Xavier Farde dell’ufficio di Parigi.

PwC Tls ha agito con un team composto dal partner Alessandro Di Stefano, dal director Nicola Cameli e dalla tax senior consultant Graziana Lorusso. Il partner Nicola Broggi e il director Edgardo Gagliardi hanno assistito il management di Doc Generici (Ad e Cfo) per gli aspetti fiscali.

Il team di Legance che ha assistito Cvc è stato guidato dal senior partner Filippo Troisi coadiuvato dalla  partner Federica Pomero, dalla counsel Laura Li Donni e dal senior associate Filippo Innocenti

Facchini Rossi ha agito come tax advisor di Cvc con un team composto dai soci Luca Rossi e Marina Ampolilla.

Il team di Nctm è stato coordinato da Pietro Zanoni per gli aspetti corporate, Roberta Russo per i profili labour e da Barbara Aloisi per quelli tax.

Questo è il settimo deal per Europe VII Fund, che fornisce finanziamenti a lungo termine per la crescita di società private in tutta Europa.

 

Notizia integrata l'8 aprile 2019 alle ore 13,29: si integra inserendo ruolo e team di Nctm

Notizia integrata il 9 aprile 2019 alle ore 10,46: si integra inserendo i team di Gattai Minoli Agostinelli, Latham & Watkins, Legance e Facchini Rossi 

Notizia integrata il 10 aprile 2019 alle ore 13,26: si integra inserendo ruolo e team di PwC Tls

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