Chiomenti e Allen & Overy nell'emissione di green notes di Ubi
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10 apr 2019
Capital markets

Chiomenti e Allen & Overy nell'emissione di green notes di Ubi

Con valore nominale pari a 500 mln e scadenza al 10 aprile 2024, i titoli sono oggetto di quotazione presso la Borsa irlandese

Nell’operazione di emissione inaugurale di senior green notes da parte di Unione di Banche Italiane, con valore nominale pari a 500 milioni di euro e scadenza al 10 aprile 2024, Chiomenti ha assistito l’emittente Ubi e Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari joint bookrunners – tra cui Banca Imi, Bnp Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse Securities (Europe) Limited e UniCredit Bank.

Chiomenti ha affiancato l’emittente con un team guidato dal partner Gregorio Consoli (in foto a destra), coadiuvato dall’associate Irene Scalzo e dal junior associate Lorenzo Simonte. Gli aspetti di natura fiscale sono stati curati dal socio Marco di Siena, unitamente all’associate Maurizio Fresca.
 
Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari joint bookrunners con un teamguidato dai partner Craig Byrne (in foto a sinistra) e Cristiano Tommasi del dipartimento international capital markets, coadiuvati dalla senior associate Patrizia Pasqualini. Il counsel Michele Milanese ha seguito profili fiscali.

Con una cedola fissa annua pari all’1.5%, i titoli sono stati emessi ai sensi del programma Euro Medium Term Note di Ubi e sono oggetto di quotazione presso la Borsa irlandese.

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