Allen & Overy con Cdp nel primo panda bond di un emittente italiano
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01 ago 2019
Finanza

Allen & Overy con Cdp nel primo panda bond di un emittente italiano

Bank of China, China Development Bank, Goldman Sachs Gao Hua Securities, Hsbc Bank (China), Industrial and Commercial Bank of China e Jp Morgan Chase Bank (China) hanno curato l’emissione


Allen & Overy ha assistito Cassa depositi e prestiti (Cdp) nella costituzione e autorizzazione da parte di People’s Bank of China di un piano di emissioni obbligazionarie cosiddetti “panda bond” - per un importo complessivo massimo di 5 miliardi di renminbi (oltre 650 mln di euro).

Lo studio ha inoltre assistito Cdp con riferimento alla prima emissione di un prestito obbligazionario “panda” a valere sul piano, riservato a investitori istituzionali attivi nel China Interbank Bond Market, del valore nominale pari a 1 miliardo di renminbi (equivalenti a circa 130 milioni di euro). L’emissione è a tasso fisso, non subordinata e non assistita da garanzie.

Il team di Allen & Overy è stato guidato dal partner Cristiano Tommasi (in foto a sinistra) del dipartimento international capital markets, coadiuvato dalla senior associate Sarah Capella, e Michele Milanese (in foto a destra), counsel del dipartimento tax ha curato i profili fiscali dell’operazione. L’operazione ha visto il coinvolgimento dell’ufficio di Hong Kong di Allen & Overy e in particolare della partner Agnes Tsang - del dipartimento international capital markets, coadiuvata dall’associate Jiayin Yu e dalla legal manager Evelyn Zhu.

Si tratta del primo panda bond emesso nel mercato di capitali cinesi da un emittente italiano nonché da un istituto nazionale di promozione europeo. I proventi derivanti dalle emissioni verranno utilizzati per finanziare - direttamente o attraverso succursali cinesi di banche italiane o attraverso banche cinesi - succursali o controllate di aziende italiane costituite in Cina e quindi supportarne la crescita. 

Bank of China, in qualità di lead underwriter e lead bookrunner, e China Development Bank, Goldman Sachs Gao Hua Securities, Hsbc Bank (China), Industrial and Commercial Bank of China e Jp Morgan Chase Bank (China), in qualità di joint lead underwriters e joint bookrunners,  hanno curato l’emissione.

I titoli hanno durata triennale con scadenza nel mese di agosto 2022 e prevedono una cedola annuale pari allo 4,50%. L’emissione ha registrato ordini superiori all’ammontare offerto consentendo così di fissare la cedola nella parte bassa del range comunicato al mercato.

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