Allen & Overy e Clifford Chance nel bond da 1,25 mld di UniCredit
aumenta testo riduci testo stampa sep genera pdf sep segnala sep
23 set 2019
International capital markets

Allen & Overy e Clifford Chance nel bond da 1,25 mld di UniCredit

I titoli, emessi ai sensi del programma Euro Medium Term Note di UniCredit, saranno quotati sul mercato regolamentato del Lussemburgo

 

Allen & Overy e Clifford Chance hanno assistito rispettivamente UniCredit e gli istituti finanziari nell’emissione di un bond subordinato Tier 2 con valore pari a 1,25 miliardi di euro e scadenza a dieci anni, rimborsabile anticipatamente dopo cinque. Si tratta della terza emissione di bond Tier 2 del 2019 da parte della banca.
 
I titoli, emessi ai sensi del programma Euro Medium Term Note di UniCredit, saranno quotati sul mercato regolamentato del Lussemburgo. L’operazione ha incontrato una forte domanda da oltre 200 investitori istituzionali, con ordini per quasi 3 miliardi di euro.
 
Goldman Sachs International, Hsbc Bank, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, Société Générale, Ubs Limited e UniCredit Bank hanno agito in qualità di joint lead manager, mentre Banca Akros - Gruppo Banco Bpm, Banco Financiero y de Ahorros (Bankia), Caixabank, Nykredit Bank, Nordea Bank e Unione di Banche Italiane, in qualità di co-lead manager.
 
Il team di Allen & Overy è stato guidato dai partner Cristiano Tommasi (in foto a sinistra) e Craig Byrne del dipartimento international capital markets, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala e dalla associate Carolina Gori. Il counsel Michele Milanese ha curato gli aspetti fiscali dell’operazione.
 
Il team di Clifford Chance è stato guidato dai soci Filippo Emanuele (in foto a destra) e Gioacchino Foti, coadiuvati dal senior associate Jonathan Astbury e dall'associate Francesco Napoli


tags: UnicreditClifford ChanceAllen & OveryCristiano TommasiCraig ByrneMichele MilaneseFilippo EmanueleSociété GénéraleBanca AkrosAlessandra PalaGioacchino FotiUniCredit BankJonathan AstburyFrancesco NapoliGoldman Sachs InternationalUnione di Banche italianeCaixaBankHsbc BankMediobanca – Banca di Credito FinanziarioNykredit BankNordea BankUbs LimitedCarolina GoriGruppo Banco BpmBanco Financiero y de Ahorros (Bankia)
CLICCA PER CONDIVIDERE


eventi
XX International Congress of Penal Law 2019

Roma

mercoledì 13 novembre
XX International Congress of Penal Law 2019

Milano

giovedì 28 novembre
"Let’s my People Go surfing”: perché gli obiettivi liberano i dipendenti
Master in operazioni di M&A e joint-venture societarie

Milano

venerdì 21 febbraio
Master in operazioni di M&A e joint-venture societarie
Master in Data Protection Officer e Privacy Matter Expert - IV edizione

Milano

venerdì 28 febbraio
Master in Data Protection Officer e Privacy Matter Expert - IV edizione


https://www.toplegal.it/upload/allegati/toplegal_online_advert_sept19.pdf

http://www.economiaefinanza.org/evento/meetingacef2019/
https://www.amazon.it/dp/8894429709

Credits Landlogic IT

RSS

RSS