Tutti gli advisor nel bond da 530 milioni di SisalPay
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09 dic 2019
Banche

Tutti gli advisor nel bond da 530 milioni di SisalPay

Coinvolti nell'emissione Latham & Watkins, Annunziata & Conso, Facchini Rossi Michelutti, Cravath e Linklaters

 

 

Latham & Watkins, Annunziata & Conso, Facchini Rossi Michelutti, Cravath e Linklaters sono gli studi che hanno partecipato all'emissione di obbligazioni senior, a tasso variabile, garantite e non convertibili per complessivi 530 milioni di euro da parte di SisalPay, società controllata da Sisal, portfolio company del fondo di private equity Cvc.

In particolare, Latham & Watkins ha assistito SisalPay, con un team composto dal socio Antonio Coletti (in foto) e dagli associate Guido Bartolomei, Marta Carini e Lorenzo Rovelli per gli aspetti di diritto italiano e dal socio Jocelyn Seitzman e dagli associate Jemma McPherson, Taylor Mullings e Jessica Burke per gli aspetti di diritto statunitense. I soci Marcello Bragliani e Jay Sadanandan, assistiti dagli associate Alessia De Coppi, Nicola Nocerino e William Lam hanno seguito i profili banking.

Annunziata & Conso ha seguito, insieme a Latham & Watkins, gli aspetti regulatory dell’operazione, con un team composto da Filippo Annunziata e Antonio Di Giorgio.
 
Facchini Rossi Michelutti ha assistito la società per gli aspetti fiscali con un team composto dai soci Luca Rossi, Marina Ampolilla, Giancarlo Lapecorella e dall’associate Andrea Basi.
 
I joint global coordinators e joint bookrunners, Ubs Investment Bank e Banca Imi e i joint bookrunners, Bnp Paribas, Deutsche Bank e Hsbc e Nomura, sono stati assistiti per gli aspetti di diritto statunitense da Cravath e per gli aspetti di diritto italiano e inglese dallo studio Linklaters con un team guidato da guidato dal partner Andrea Arosio e composto dal managing associate Diego Esposito e dagli associate Daniele Sutto e Maria Chiara De Biasio per gli aspetti di diritto italiano e dal partner Adam Freeman e dal managing associate Pathik Gandhi per gli aspetti di diritto inglese. Linklaters ha inoltre assistito le banche per gli aspetti fiscali del bond con un team composto dal partner Roberto Egori
e dall’associate Sergio Merlino.

Le obbligazioni avranno scadenza nel 2026 e un tasso di interesse pari all’Euribor tre mesi più uno spread del 3,875% su base annua.
L’emissione è funzionale all’annunciata operazione relativa alla costituzione di una nuova realtà, partecipata al 70% da Sisal Group e al 30% da Banca 5, società del gruppo Intesa Sanpaolo, che consentirà di offrire prodotti bancari e servizi di pagamento e transazionali in oltre 50mila esercizi distribuiti sull’intero territorio nazionale.

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