Gli studi nell’emissione tier 2 da 1,25mld di UniCredit
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15 gen 2020
Mercato dei capitali

Gli studi nell’emissione tier 2 da 1,25mld di UniCredit

Allen & Overy ha assistito UniCredit, mentre Clifford Chance gli istituti finanziari


 
Allen & Overy ha assistito UniCredit nell’emissione di un bond subordinato tier 2 con valore nominale pari a 1,25 miliardi di euro e scadenza al 15 gennaio 2032, callable dopo sette anni. Gli istituti finanziari joint lead manager (UniCredit Bank Ag, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Barclays Bank, Crédit Agricole – Corporate and Investment Bank, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, Morgan Stanley) e co-lead manager (Banca Akros – Gruppo Banco Bpm, Banco de Sabadell, Bankia, Belfius Bank, La Banque Postale e Nykredit Bank) sono stati assistiti da Clifford Chance.

Il team di Allen & Overy è stato guidato dai partner Cristiano Tommasi (in foto a sinistra) e Craig Byrne, del dipartimento international capital markets, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala, con Cristina Palma. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.
 
Il team di Clifford Chance è stato guidato dai partner Gioacchino Foti (in foto a destra) e Filippo Emanuele del dipartimento finance & capital markets, coadiuvati dal senior associate Jonathan Astbury e dall'associate Francesco Napoli.
 
I titoli, emessi ai sensi del programma euro medium term notes di UniCredit, saranno quotati sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo. L’operazione ha registrato una forte domanda con ordini per oltre 3 miliardi di euro da più di 250 investitori istituzionali.
 
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