Finanza (27 febbraio 2020)
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27 feb 2020
In pillole

Finanza (27 febbraio 2020)


Gli advisor con Central nel processo di quotazione
Gianni Origoni Grippo Cappelli ha assistito il gruppo Central, operatore retail della Tailandia, proprietario tra gli altri del gruppo La Rinascente, nel processo di quotazione della capogruppo thailandese, Central Retail Corporation, sul Thai Stock Exchange. L’offerta strumentale alla quotazione ha avuto un valore pari a circa 2,5 miliardi di dollari statunitensi. Central è stato assistito, per i profili collegati alle controllate italiane, da Gianni Origoni con un team coordinato dai partner Vittorio Zucchelli e Mariasole Conticelli. Gli aspetti relativi alle questioni di capital markets sono stati seguiti dal partner Mariasole Conticelli coadiuvata dall’associate Marco Valdes. Gli aspetti relativi alla divisione real estate sono stati seguiti dal partner Gianfranco Toscano coadiuvato da Anna Lubrano, mentre gli aspetti corporate sono stati seguiti dal partner Massimiliano Calabrò coadiuvato dalle associate Valentina Cavallo ed Eugenia Scipioni. Central è stato assistito per i profili di diritto thailandese da The Capital Law Office e per i profili di diritto statunitense da Shearman & Sterling (sede di Hong Kong). I joint managers sono stati assistiti per i profili di diritto thailandese e per i profili di diritto statunitense da Allen & Overy (sede di Singapore e di Bangkok).

Gli studi nel rifinanziamento del portafoglio centraline ex Telecom
Giliberti Triscornia ha assistito Coima Sgr, società di gestione del fondo immobiliare Copper partecipato da Kkr, nel perfezionamento del rifinanziamento di un portafoglio di centraline locate a Telecom Italia. Giliberti Triscornia ha assistito Coima Sgr nella strutturazione dell’operazione con un team guidato dal partner Carmine Oncia. First Growth Real Estate ha assistito Coima Sgr e Kkr come advisor finanziario nella ricerca e strutturazione del finanziamento. L’operazione è stata finanziata da Banca Mps, che è stata assistita dallo studio Gattai Minoli Agostinelli con un team composto dal partner Gaetano Carrello, dal senior associate Marcello Legrottaglie e dagli associate Alessandro Pallavicini e Viola Mereu.

Gli studi nella creazione della piattaforma Hypermast Sts
Gattai Minoli Agostinelli ha assistito Centotrenta Servicing che, con i partner tecnologici Ibm e Blockchain Reply del gruppo Reply, ha creato Hypermast Sts, piattaforma volta alla gestione end-to-end di operazioni di cartolarizzazione dei crediti basata su tecnologia blockchain (Dlt). Bnp Paribas Securities Services è la banca depositaria e paying agent. Il team di Gattai Minoli Agostinelli che ha seguito il complesso progetto è stato guidato dalle socie Emanuela Campari Bernacchi, responsabile del dipartimento di finanza strutturata, Valentina Lattanzi, partner del dipartimento di finanza strutturata, e Licia Garotti, responsabile del dipartimento di diritto delle tecnologie, proprietà industriale e Intellettuale.

Gli studi nel bond senior di Banca Ifis da 400 milioni di euro
Simmons & Simmons e BonelliErede sono gli studi coinvolti nella emissione obbligazionaria senior preferred di 400 milioni di euro di Banca Ifis destinata a investitori istituzionali. Simmons & Simmons ha assistito Barclays Bank, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs International e Mediobanca, in qualità di joint lead manager, in relazione a tutti i profili di diritto italiano e inglese. Il team è stato guidato dal partner Paola Leocani e ha incluso il partner Piers Summerfield e il senior associate Pietro Magnaghi. Il team di BonelliErede ha assistito Banca Ifis ed è composto dai partner Giuseppe Rumi, membro del focus team banche, e Antonio La Porta, membro del focus team capital market, e da Marco Cattani. I titoli recano scadenza 25 giugno 2024 e la quotazione è prevista presso il mercato europeo regolamentato dell’Irish stock exchange.

Gli studi nel finanziamento di Banco Bpm a Forum Immobiliare
Fivelex ha assistito Forum Immobiliare (gruppo Bastogi), società proprietaria del complesso immobiliare polifunzionale denominato Mediolanum Forum di Assago, nel finanziamento di importo complessivo di 38 milioni di euro concesso da Banco Bpm e garantito, tra altro, da ipoteca sul relativo complesso immobiliare e dalla garanzia della capogruppo Bastogi. Fivelex ha agito con un team coordinato da Mara Fittipaldi, coadiuvata da Alessandra Iandoli e Alice Alessandri. Nctm ha assistito Banco Bpm con un team coordinato da Eugenio Siragusa, coadiuvato da Martina Marmo e Lucia Vittoria Lonoce.

Wfw con Virgin Voyages nel finanziamento per la nave Scarlet Lady
Watson Farley & Williams ha assistito Virgin Voyages con riferimento a tutti gli aspetti connessi al finanziamento, alla costruzione e, da ultimo, alla consegna della Scarlet Lady, la prima delle quattro navi da crociera commissionate a Fincantieri da Virgin Voyages, nuovo operatore del comparto crocieristico e brand del gruppo Virgin. Il team cross-border e multi disciplinare di Watson Farley & Williams, guidato dal partner e chairman Nigel Thomas, è stato composto, per gli aspetti di diritto italiano, dai partner Furio Samela ed Eugenio Tranchino, e per gli aspetti di diritto inglese dai partner Robert Platt, Devan Khagram, Jeremy Robinson e Richard Stephens.

Withers con London Trade Art per gli investimenti in arte
Withers ha assistito London Trade Art, start up innovativa basata a Londra e attiva nel campo dell’investimento in arte, sia online sia offline. Lo studio ha prestato assistenza alla start up in relazione al progetto di intermediazione e gestione di opere d'arte in vendita online e offline in co-proprietà, per il quale hanno agito Jacopo Liguori, special counsel responsabile del dipartimento Ip, technology & privacy in Italia, e Jacopo Ronchi, associate del medesimo dipartimento. L'assistenza ha avuto come obiettivo quello di redigere la contrattualistica e uno statuto dei co-proprietari che fornisse il massimo livello di protezione per le opere d'arte, oltre a garantire che la start up implementasse una gestione efficiente dell'opera nell'interesse dei co-proprietari. Per gli aspetti fiscali l'operazione è stata seguita da un team guidato da Giulia Cipollini, partner responsabile del gruppo private client & tax in Italia, insieme a Roberto Bonomi, senior associate del medesimo team, il quale si è occupato del coordinamento dei rapporti con London Trade Art, supportando anche l'organizzazione di eventi dedicati all'approfondimento delle principali tematiche legali e fiscali connesse al mondo dell'arte.

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