Ashurst nel rifinanziamento del portafoglio di Basalt
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16 giu 2020
Rinnovabili

Ashurst nel rifinanziamento del portafoglio di Basalt

Dla Piper ha assistito il pool di istituti di credito, Rödl ha seguito gli aspetti di due diligence. Mgtaxlegal ha assistito Belectric Italia nella rinegoziazione dei contratti di O&m


Ashurst ha assistito Basalt Infrastructure Partners 2 nel rifinanziamento da 170 milioni di euro del portafoglio solare sito in Italia di un fondo infrastrutturale da esso gestito, costituito complessivamente da 73 impianti e 48 società per una capacità installata di circa 70 Mw.

Nell’operazione Ashurst ha assistito Basalt, supportato da Lcf Alliance in qualità di originator e asset manager, attraverso la sua controllata Italia T1 Roncolo.

Dla Piper ha assistito il pool di istituti di credito composto da Banco Santander, Bayerische Landesbank, Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo, quali mandated lead arrangers, e Banca Imi (gruppo Intesa Sanpaolo), in qualità di agente.

Rödl ha seguito gli aspetti di due diligence legale, fiscale e corporate e i profili di carattere societario collegati all’estinzione dei finanziamenti e delle garanzie esistenti, nonché l’estinzione degli stessi.

Mgtaxlegal ha assistito Belectric Italia nella rinegoziazione dei contratti di O&m e per l'adattamento del direct agreement.

Ashurst ha predisposto la documentazione finanziaria dell’operazione e seguito gli aspetti di due diligence legale relativi ai permessi con un team multidisciplinare guidato dal partner Carloandrea Meacci (in foto) e composto dal senior associate Nicola Toscano (matter manager dell'operazione) e l'associate Yasmina Tourougou per la documentazione finanziaria, il partner Elena Giuffrè e la senior associate Federica Periale per la due diligence, il partner Michele Milanese per la consulenza fiscale relativa al finanziamento nonché il partner Kerion Ball e l'associate Jeff Vinall per la documentazione hedging. 

Dla Piper ha agito con un team multidisciplinare guidato dal partner Federico Zucconi, coordinato da Silvia Ravagnani e composto da Carolina Magaglio, Benedetta Cerantola ed Eleonora Curti per la parte finance. Il partner Vincenzo La Malfa, coadiuvato da Filippo Giacumbo, ha fornito l’assistenza relativa alla documentazione hedging. La partner Germana Cassar, coadiuvata da Andrea Leonforte, ha curato i profili di diritto amministrativo, mentre il partner Andrea Di Dio, con Federico D'Amelio, si è occupato dei profili fiscali.

Il team di Rödl è stato guidato dal partner Roberto Pera insieme alla senior associate Barbara Mateos Frühbeck e alla associate Silvia Batello per tutta la parte transaction (accordi, documenti e coordinamento). L’associate partner Carlo Spampinato e la junior associate Rosa Ciamillo si sono occupati della parte legal due diligence e aspetti amministrativi correlati. Il senior associate Emanuele Spagnoletti-Zeuli ha curato i profili legati ai rischi fiscali del portafoglio (tax due diligence).

Per Mgtaxlegal l'operazione è stata seguita da Marco Rampf.

ValeCap ha agito come advisor finanziario di Basalt, con un team composto dal partner Pierluigi Berchicci, Davide Di Federico, Rita Bersi e Chiara Porzionato.

Ashurst ha assistito Basalt sin dal lancio di Mareccio Energia, la piattaforma per l'aggregazione di parchi solari italiani di piccola scala. Mareccio Energia, assistita da Rödl ha inglobato gli impianti di Aega Asa, assistita da Deloitte Legal, e gli impianti di Sunflower in Italia, assistita da Dla Piper.

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