Orsingher Ortu e Skadden nel private placement di Stevanato
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30 giu 2020
Life sciences

Orsingher Ortu e Skadden nel private placement di Stevanato

I profili societari e fiscali di diritto italiano sono stati seguiti dallo studio Sat. L'operazione prevede la costituzione di un private shelf facility per un importo complessivo di oltre 111 milioni di euro



Orsingher Ortu per i profili di italiano e Skadden Arps Slate Meagher & Flom, per i profili di diritto statunitense, hanno assistito Stevanato Group, azienda attiva  nella produzione di articoli e prestazione di servizi prodotti, processi e servizi per l’industria farmaceutica, nella negoziazione e sottoscrizione della documentazione relativa alla costituzione di un private shelf facility per un importo complessivo di 125 milioni di dollari (oltre 111 milioni di euro) e nella relativa prima emissione di un prestito obbligazionario non convertibile di 50 milioni di euro. I profili societari e fiscali di diritto italiano sono stati seguiti dallo studio Sat.

Il prestito è stato strutturato sotto forma di private placement e sottoscritto da un fondo di investimento collegato a Pricoa Capital Group (società del gruppo assicurativo statunitense Prudential Financial), assistita dallo studio Akin Gump Strauss Hauer & Feld per i profili legali.

Orsingher Ortu ha agito con un team guidato dal partner Manfredi Leanza (in foto) e composto dalla senior associate Federica Paniz, dall’associate Mariachiara Crea.

Skadden Arps Slate Meagher & Flom ha agito con un team composto dal partner Sandro de Bernardini, dal counsel Riley Graebner e dall’associate Angelo Malvestio.

Sat ha agito con i partner Andrea Battera, Silvia Gagno, Silvio Genito e Alvise Spinazzi.

Sat quattro anni fa ha assistito Stefanato Group nell'acquisizione del gruppo tedesco Balda e del 65% della danese Svm Automatik.

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