Latham & Watkins con Unicredit nel bond Tier 2 da 1,5mld
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01 lug 2020
Mercato dei capitali

Latham & Watkins con Unicredit nel bond Tier 2 da 1,5mld

Clifford Chance ha assistito i joint bookrunners: BofA Merrill Lynch, Citigroup, Hsbc, JP Morgan, TD Securities e Unicredit Bank. L'emissione rientra nel programma globale Mtn da 30 miliardi di dollari

 

Latham & Watkins e Clifford Chance sono gli studi coinvolti da Unicredit nell'emissione di uno strumento subordinato di tipologia Tier 2 per 1,5 miliardi di dollari, a valere sul programma globale Mtn da 30 miliardi di dollari aggiornato il 19 giugno 2020. Latham & Watkins ha assistito Unicredit, mentre Clifford Chance ha assistito i joint bookrunners BofA Merrill Lynch, Citigroup, Hsbc, JP Morgan, TD Securities e Unicredit Bank.

I titoli sono emessi in regime di esenzione dall'obbligo di registrazione dello United States Securities Act del 1933 e possono essere venduti solo negli Stati Uniti d'America a investitori istituzionali qualificati, ai sensi della Rule 144A e al di fuori degli Usa ai sensi della Regulation S del Securities Act. La data di regolamento è il 30 giugno 2020.
 
Latham & Watkins ha assistito Unicredit con un team cross-border coordinato dal partner Ryan Benedict (in foto) e composto dal partner Antonio Coletti, dagli associate Giorgio Thomson Ignazzi, Marco Bonasso e Lorenzo Rovelli della sede di Milano, e dal partner Jocelyn Noll e dall’associate Aaron Bernstein della sede di New York per i profili fiscali US.  
 
Clifford Chance ha assistito i joint bookrunners con un team cross-border guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti e dalla counsel Laura Scaglioni che ha gestito, insieme al partner George Hacket della sede di Francoforte, tutti i profili di legge statunitense, coadiuvati dall'associate Francesco Napoli e da Benedetta Tola. Per i profili fiscali ha agito il partner Carlo Galli.

Latham & Watkins e Clifford Chance hanno affiancato Unicredit anche nell'emissione di gennaio 2019 del programma globale Mtn di 30 miliardi di dollari. Nel 2018 entrambi gli studi sono stati coinvolti nell'emissione di un bond senior da 3 miliardi.

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