Cappelli Rccd con UnipolSai nell'emissione da 500mln
aumenta testo riduci testo stampa sep genera pdf sep segnala sep
27 ott 2020
Capital markets

Cappelli Rccd con UnipolSai nell'emissione da 500mln

Si tratta della prima volta che un operatore assicurativo italiano emette uno strumento di capitale restricted tier 1


UnipolSai Assicurazioni, assistita da Cappelli Rccd (TLIndex32), ha finalizzato l’emissione di un innovativo strumento di capitale regolamentare restricted tier 1, perpetuo e non convertibile, per un valore nominale pari a 500 milioni di euro. Nell’operazione Allen & Overy (TLIndex26) ha affiancato gli istituti finanziari che operano quali joint lead manager, tra cui Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo e Mediobanca – Banca di credito finanziario.

È la prima volta che un emittente assicurativo italiano emette uno strumento di capitale restricted tier 1. Lo strumento sarà altresì oggetto di quotazione presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
 
Il team di Cappelli Rccd è guidato dai partner Michele Crisostomo e Federico Morelli (in foto a sinistra), coadiuvati dal counsel Fiona Chung (solicitor) e dal counsel Paolo Zampiga che opera presso l’ufficio di Londra.
 
Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari joint lead manager con un team guidato dai partner e co-head del dipartimento international capital markets Craig Byrne (in foto a destra) e Cristiano Tommasi, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala e dall’associate Cristina Palma. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia

UnipolSai Assicurazioni è stata recentemente coinvolta in due importanti operazioni: la vendita a Hines del trophy asset Torre Velasca, in cui UnipolSai era parte venditrice assistita da Legance, e la cessione di Unipol Banca a Bper Banca, in cui è stata assistita da BonelliErede.

tags: BonelliEredeLeganceAllen & OveryIntesa SanpaoloBnp ParibasCristiano TommasiCraig ByrneAlessandra Palaborsa del LussemburgoElia Ferdinando ClariziaMichele CrisostomoFederico MorelliCristina PalmaMediobanca – Banca di Credito FinanziarioFiona ChungUnipolSai AssicurazioniPaolo ZampigaRccd Cappelli
CLICCA PER CONDIVIDERE


eventi
Master in Tech Law & Digital Transformation

Milano

venerdì 24 settembre
Master in Tech Law & Digital Transformation
Master in Employment Law, HR Innovation Lab 2021

Milano

venerdì 24 settembre
Master in Employment Law, HR Innovation Lab 2021
Master in Data Protection & Cyber Security

Milano

venerdì 24 settembre
Master in Data Protection & Cyber Security
Master in Non-Technical Skills per le professioni legali

Zoom

sabato 25 settembre
Master in Non-Technical Skills per le professioni legali
Master in Sports Law

Milano

venerdì 01 ottobre
Master in Sports Law
Master in Operazioni di M&A e Joint Venture Societarie

Milano

venerdì 01 ottobre
Master in Operazioni di M&A e Joint Venture Societarie
Master in Corporate Governance & Capital Markets

Milano

venerdì 01 ottobre
Master in Corporate Governance & Capital Markets
Master in Intellectual Property & Copyright

Milano

venerdì 08 ottobre
Master in Intellectual Property & Copyright


Credits Landlogic IT

RSS

RSS