Clifford Chance e Dentons nel riacquisto di Btp e Cct da 9,9mld
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29 ott 2020
Banche

Clifford Chance e Dentons nel riacquisto di Btp e Cct da 9,9mld

I due studi hanno assistito le banche coinvolte: Bnp Paribas, Deutsche Bank, Mps, Jp Morgan e Nomura. L’operazione di riacquisto sarà finanziata con la contestuale emissione di un titolo trentennale da 8 miliardi



Clifford Chance (TLIndex6) e Dentons (TLIndex7) hanno assistito il sindacato di collocamento, composto dai lead manager Bnp Paribas, Deutsche Bank, Mps capital services banca per le imprese, Jp Morgan Securities e Nomura, nell'operazione di concambio sindacato realizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze tramite un buy-back su specifici titoli del comparto Btp nominale e CctEu per un valore pari a 9,973 miliardi di euro. L’operazione di riacquisto verrà finanziata con la contestuale emissione di un nuovo Btp benchmark a 30 anni con scadenza 1° settembre 2051 per un ammontare pari a 8 miliardi.

Clifford Chance ha assistito le banche nella strutturazione dell’operazione e predisposizione della relativa documentazione con un team guidato dai partner Gioacchino Foti (in foto a sinistra) e Filippo Emanuele, coadiuvati dal counsel Laura Scaglioni per i profili di legge statunitense, dall’associate Francesco Napoli e da Benedetta Tola.

Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione al decreto di emissione nonché per gli aspetti fiscali, rilasciando un parere italiano a beneficio dei clienti, con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi (in foto a destra), head of debt capital markets group per l’Italia, coadiuvato dall’associate Matteo Mosca, e dalla partner Roberta Moscaroli per la parte fiscale.

I due studi hanno prestato assistenza anche all'emissioni di Btp di settembre da 10 miliardi, di giugno da 14 miliardi e di gennaio da 7 miliardi.

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