Clifford Chance e Dentons nel riacquisto di Btp e Cct da 9,9mld
aumenta testo riduci testo stampa sep genera pdf sep segnala sep
29 ott 2020
Banche

Clifford Chance e Dentons nel riacquisto di Btp e Cct da 9,9mld

I due studi hanno assistito le banche coinvolte: Bnp Paribas, Deutsche Bank, Mps, Jp Morgan e Nomura. L’operazione di riacquisto sarà finanziata con la contestuale emissione di un titolo trentennale da 8 miliardi



Clifford Chance (TLIndex6) e Dentons (TLIndex7) hanno assistito il sindacato di collocamento, composto dai lead manager Bnp Paribas, Deutsche Bank, Mps capital services banca per le imprese, Jp Morgan Securities e Nomura, nell'operazione di concambio sindacato realizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze tramite un buy-back su specifici titoli del comparto Btp nominale e CctEu per un valore pari a 9,973 miliardi di euro. L’operazione di riacquisto verrà finanziata con la contestuale emissione di un nuovo Btp benchmark a 30 anni con scadenza 1° settembre 2051 per un ammontare pari a 8 miliardi.

Clifford Chance ha assistito le banche nella strutturazione dell’operazione e predisposizione della relativa documentazione con un team guidato dai partner Gioacchino Foti (in foto a sinistra) e Filippo Emanuele, coadiuvati dal counsel Laura Scaglioni per i profili di legge statunitense, dall’associate Francesco Napoli e da Benedetta Tola.

Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione al decreto di emissione nonché per gli aspetti fiscali, rilasciando un parere italiano a beneficio dei clienti, con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi (in foto a destra), head of debt capital markets group per l’Italia, coadiuvato dall’associate Matteo Mosca, e dalla partner Roberta Moscaroli per la parte fiscale.

I due studi hanno prestato assistenza anche all'emissioni di Btp di settembre da 10 miliardi, di giugno da 14 miliardi e di gennaio da 7 miliardi.

tags: Clifford ChanceBnp ParibasDentonsFilippo EmanueleDeutsche BankGioacchino FotiPiergiorgio LeofreddiFrancesco NapoliLaura ScaglioniNomuraMps Capital Services Banca per le ImpreseJp Morgan SecuritiesRoberta MoscaroliBenedetta TolaMatteo MoscaMonte dei Paschi di Siena Capital Services
CLICCA PER CONDIVIDERE


eventi
“Terra Mia”: una riforma necessaria? Giustizia e Tecnica a confronto.

giovedì 10 dicembre
“Terra Mia”: una riforma necessaria? Giustizia e Tecnica a confronto.
GDPR Exclusive Community - II edizione

giovedì 10 dicembre
GDPR Exclusive Community - II edizione


https://teleforum.eustema.it/it/

https://toplegal.it/upload/allegati/Focus%20Penale%202020.pdf
https://www.toplegalacademy.it/

https://toplegal.cawi.idsurvey.it/default.cshtml?id=58a9904f-6e4b-428d-8b53-6815793d8df7

https://toplegal.it/eventi/27084/gdpr-exclusive-community-ii-edizione

Credits Landlogic IT

RSS

RSS