Chiomenti con Capvis nell’acquisizione della maggioranza di Arag
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11 nov 2020
M&A

Chiomenti con Capvis nell’acquisizione della maggioranza di Arag

Capvis è stata altresì assistita per gli aspetti fiscali da Ludovici Piccone e per i profili finance da Gattai Minoli Agostinelli. Al fianco dei venditori Giovannelli e Verona. White & Case con Banco Bpm in relazione al finanziamento


Arag Group, società operante nel settore agricoltura assistita da Giovannelli (TLIndex110), e Capvis Equity V, fondo di private equity affiancato da Chiomenti (TLIndex2), hanno sottoscritto l’accordo finalizzato all’acquisizione da parte di un veicolo facente capo a Capvis di una quota di maggioranza del capitale di Arag. Gli attuali proprietari, guidati dalla famiglia Montorsi, resteranno azionisti con una quota di minoranza e manager. 

Il valore dell'operazione non è stato reso noto alla stampa, tuttavia - secondo fonti finanziarie - Arag prevede di chiudere l’anno con un fatturato consolidato di oltre 85 milioni di euro.

Nell'ambito dell'operazione Chiomenti ha assistito Capvis, che è stata altresì assistita per tutti gli aspetti fiscali connessi alla strutturazione dell’operazione da Ludovici Piccone (TLIndex19)Gattai Minoli Agostinelli (TLIndex8) ha assistito Capvis sul financing.

La famiglia Montorsi e gli altri soci venditori per la consulenza legale sono stati assistiti da Giovannelli e per la consulenza fiscale e le attività di advisoring da Verona

White & Case (TLindex25) ha assistito Banco Bpm in relazione al finanziamento dell’operazione.

Chiomenti ha agito con un team composto dal socio Franco Agopyan unitamente a Giovanni Colantuono (senior associate) e Carlotta Frattari (associate). Il socio Giulio Napolitano ha seguito gli aspetti relativi al golden power. 

Ludovici Piccone ha operato con i soci Paolo Ludovici e Michele Aprile unitamente ad Andrea Gallizioli (senior associate) e Andrea Petrelli (associate).

Il team di Giovannelli è stato guidato dal socio Matteo Colombari coadiuvato da un team di professionisti composto dagli associate Alberto Corolla e Giulia Contestabile

La squadra di Gattai Minoli Agostinelli era composta dal partner Lorenzo Vernetti e dal senior associate Daniele Migliarucci.

Per la consulenza fiscale è intervenuto Verona nella persona del socio Alessandro Verona.  

White & Case ha operato con un team che ha incluso i partner Iacopo Canino e Alessandro Nolet, insieme agli associate Stefano Bellani e Luca Misseroni.

Tra le operazioni di M&A del fondo Capvis in Italia si rammenta la vendita di Faster, precedentemente acquisita da Argan Capital, l’acquisizione della maggioranza di Gotha Cosmetics e l'acquisto del brand Arena.

 

Notizia integrata l'11 novembre 2020 alle ore 17,45: si integra aggiungendo ruolo e team di Gattai Minoli Agostinelli.

Notizia integrata il 13 novembre 2020 alle ore 10,40: si aggiunge ruolo e team di White & Case.

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