Orrick con Snam per il rinnovo del programma Emtn da 2,5mld
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25 nov 2020
Debt capital markets

Orrick con Snam per il rinnovo del programma Emtn da 2,5mld

Allen & Overy ha assistito Citigroup Global Markets in qualità di arranger e gli istituti finanziari che agiscono in qualità di dealer. Il piano prevede anche l'emissione di titoli a breve termine che rispettano criteri Esg


Orrick (TLIndex15) ha assistito Snam, in qualità di emittente, in relazione al rinnovo e modifica del proprio programma di Euro commercial papers, denominato "Euro commercial paper programme for the issuance of notes and ESG notes", per un controvalore massimo complessivo di 2,5 miliardi di euro. Nell’operazione Allen & Overy (TLIndex27) ha assistito Citigroup Global Markets in qualità di arranger e gli istituti finanziari che agiscono in qualità di dealer.

Il programma è destinato al generale soddisfacimento del fabbisogno finanziario del gruppo, ed è stato modificato inserendo la possibilità di emettere, fino a una certa data e a condizioni prestabilite tra cui il mantenimento di un Esg rating minimo attribuito da Standard ethics, delle cosiddette "Esg notes". Il programma ha anche rinnovato lo Step Label dallo Step Secretariat. Le obbligazioni di breve termine (notes) non saranno quotate e saranno riservate a investitori professionali.

L’operazione è stata seguita dal team legale in-house di Snam, composto dal general counsel Marco Reggiani e dagli avvocati Gloria Bertini, Filippo Sirovich e Roberta Pinto.

Il team Orrick che ha assistito Snam è composto dai partner Patrizio Messina e Alessandro Accrocca (in foto a sinistra), dalla associate Serena Mussoni e dal junior associate Edoardo Minnetti.

Allen & Overy ha assistito Citigroup e gli istituti finanziari con un team composto dai partner Cristiano Tommasi (in foto a destra) e Craig Byrne del dipartimento international capital markets, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala, dall’associate Cristina Palma. Il senior associate Elia Ferdinando Clarizia ha curato gli aspetti fiscali. 

Orrick lo scorso giugno ha assistito Snam nell'emissione del primo primo transition bond da 500 milioni di euro e all'aggiornamento del programma Emtn di fine 2019.
tags: Allen & OveryCristiano TommasiCraig ByrnePatrizio MessinaAlessandra PalaSnamMarco ReggianiElia Ferdinando ClariziaAlessandro AccroccaCitigroup Global MarketsCristina PalmaGloria BertiniSerena MussoniFilippo SirovichEdoardo MinnettiRoberta Pinto
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