Jones Day nella cartolarizzazione italiana di Volkswagen Bank
aumenta testo riduci testo stampa sep genera pdf sep segnala sep
04 dic 2020
Industria

Jones Day nella cartolarizzazione italiana di Volkswagen Bank

L'operazione da un ammontare complessivo di 1,7 miliardi di euro è stata strutturata da Unicredit Bank in qualità di arranger


Jones Day (TLIndex89) ha assistito Volkswagen Bank e Unicredit Bank, quest’ultima in qualità di arranger, per la nuova operazione di cartolarizzazione italiana avente ad oggetto prestiti auto erogati dalla filiale italiana della finanziaria del gruppo Volkswagen. L’operazione è stata realizzata dalla società di cartolarizzazione Private Driver Italia, costituita ai sensi della legge 130/1999.

Secondo quanto risulta a TopLegal, l’ammontare complessivo dell’operazione è di circa 1,74 miliardi di euro. I titoli della cartolarizzazione, che hanno ricevuto un rating pubblico da parte di Moody’s e S&P, sono stati sottoscritti interamente dalla stessa Volkswagen Bank e sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo.

Lo studio ha agito con un team internazionale che ha coinvolto gli uffici di Milano e Francoforte, guidato dai soci Vinicio Trombetti (in foto) e Ulf Kreppel, per la parte di diritto tedesco, affiancati dall’of counsel Carla Calcagnile per la parte tax e da Giuseppina Pagano e Rachele Perez.

Lo studio quest'anno ha prestato assistenza a fianco dei co-arrangers Imi e Banca Sistema nella cartolarizzazione da 1,6 miliardi di crediti Iva e nella cartolarizzazione di October collegata a un plafond di 200 milioni destinati al finanziamento delle Pmi per affrontare gli effetti della pandemia da Covid-19.

tags: Jones DayUniCredit BankVinicio TrombettiCarla CalcagnileGiuseppina PaganoVolkswagen BankUlf KreppelRachele Perez
CLICCA PER CONDIVIDERE


eventi
GDPR Exclusive Community - II edizione

giovedì 28 gennaio
GDPR Exclusive Community - II edizione
Master in Sports Law

Milano

venerdì 16 aprile
Master in Sports Law
Master in Intellectual Property & Copyright

Milano

venerdì 07 maggio
Master in Intellectual Property & Copyright
HR & Labor Law - Diritto del lavoro, organizzazione aziendale e nuove frontiere della gestione del personale

Milano

venerdì 07 maggio
HR & Labor Law - Diritto del lavoro, organizzazione aziendale e nuove frontiere della gestione del personale
Master in Tech Law & Digital Transformation

Milano

venerdì 21 maggio
Master in Tech Law & Digital Transformation
Master in Data Protection & Cyber Security

Milano

venerdì 24 settembre
Master in Data Protection & Cyber Security
Master in Operazioni di M&A e Joint Venture Societarie

Milano

venerdì 01 ottobre
Master in Operazioni di M&A e Joint Venture Societarie
Master in Corporate Governance & Capital Markets

Milano

venerdì 01 ottobre
Master in Corporate Governance & Capital Markets


Credits Landlogic IT

RSS

RSS