Latham & Watkins con Gamenet per il business italiano di Igt
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09 dic 2020
M&A

Latham & Watkins con Gamenet per il business italiano di Igt

L'operazione da 950 milioni di euro prevede il passaggio alla società controllata da Gamma Bidco (Apollo Management) di Lottomatica scommesse e Lottomatica videolot. Coinvolti anche Paul Weiss, Cleary Gottlieb e Tremonti. Con i venditori White & Case, Nctm e Ludovici Piccone


Latham & Watkins
(TLIndex36), Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (TLIndex13), White & Case (TLIndex25), Nctm (TLIndex11) sono gli studi coinvolti nell'accordo da 950 milioni di euro per l’acquisizione da parte di Gamma Bidco, società costituita per conto dei fondi di investimento gestiti da Apollo Management IX, tramite la controllata Gamenet, del 100% delle partecipazioni detenute da International game technology in Lottomatica scommesse (settore delle scommesse sportive online) e Lottomatica videolot rete (primo concessionario new slot in Italia per numero di apparecchi e raccolta).

Latham & Watkins ha affiancato Gamenet e Apollo, con Paul Weiss per i profili di diritto americano e nel finanziamento dell’operazione e Cleary Gottlieb per i profili fiscali e regolamentari. Tremonti Romagnoli Piccardi (TLIndex75) per i profili tax di due diligence. White & Case e Nctm hanno assistito International game technology, con Ludovici Piccone (TLIndex19) per i profili fiscali. Linklaters (TLIndex12) ha assistito le banche finanziatrici.

A conclusione dell’operazione, Gamma Bidco, tramite la controllata Gamenet Group, diventerà leader nel settore del gaming in Italia, in tutti i segmenti di operatività: online, scommesse sportive e macchine da gioco. Il perfezionamento dell’acquisizione, soggetta alle consuete approvazioni da parte delle autorità competenti, è atteso entro la prima metà del 2021.

Latham & Watkins ha assistito Gamenet Group e Apollo con un team guidato dal partner Stefano Sciolla (in foto) e composto dagli associate Luca Maranetto, Marco Martino, Giulio Palazzo per i profili corporate, il counsel Cesare Milani per i profili regolamentari, il partner Antongiulio Scialpi e l'associate Eleonora Baggiani per i profili finance, e il counsel Antonio Distefano per i profili di litigation.

Cleary Gottlieb ha assistito Gamenet Group e Apollo con un team guidato dal partner Vania Petrella e composto dal senior attorney Gianluca Russo e dall'associate Andrea Sollecito per i profili tax, dall'associate Gianluca Atzori per i profili regolamentari nonché dal partner Marco D'Ostuni e dal senior attorney Saverio Valentino per i profili antitrust.

Tremonti Romagnoli Piccardi ha assistito Gamenet e Apollo sui profili di tax due diligence con un team composto da Giovanni d'Ayala Valva, con gli associate Federico Reda e Laura Trimarchi.

White & Case ha assistito International game technology per i profili corporate e M&A dell’operazione con un team guidato dai partner Michael Immordino (Milano e Londra) e Leonardo Graffi (Milano), insieme agli associate Caitlin Powell Gimpel (degli uffici di Chicago e Milano), Nicholas Crawford (Londra), Niccolò Miglio e Francesco Mancuso (entrambi dell’ufficio di Milano). Il partner James Greene ha seguito gli aspetti finance dell’operazione, mentre il partner Philip Broke ne ha curato gli aspetti di diritto inglese (entrambi dell’ufficio di Londra).

Nctm ha assistito International game technology con un team coordinato dal partner Alberto Toffoletto con i soci Simone De Carli e Giuliano Berruti.

Ludovici ha assistito International game technology per gli aspetti tax con un team guidato dal partner Andrea Prampolini insieme all’associate Roger Demoro.

Linklaters ha assistito le banche finanziatrici con un team guidato dal partner Andrea Arosio e composto dal managing associate Diego Esposito e dall’associate Ilaria Bertolazzi per gli aspetti banking e dal partner Roberto Egori e dall’associate Sergio Merlino per gli aspetti fiscali.

Latham Watkins, Paul Weiss e White & Case sono stati coinvolti nel passaggio di Gamenet a fine 2019 a Gamma Bidco e nell’emissione dello scorso luglio del bond da 640 milioni di euro da parte di Gamma Bidco per rifinanziare il debito di Gamenet.


Notizia integrata il 9 dicembre alle 15,40: si aggiungono i team di Nctm e Tremonti.

Notizia integrata il 10 dicembre alle 14,35: si aggiungono i team di Linklaters e di Cleary Gottlieb.
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