Clifford Chance con Poste italiane nel bond in due tranche da 1 mld
aumenta testo riduci testo stampa sep genera pdf sep segnala sep
11 dic 2020
Mercato dei capitali

Clifford Chance con Poste italiane nel bond in due tranche da 1 mld

Allen & Overy con gli istituti finanziari joint bookrunners: Goldman Sachs International, Imi-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Bnp Paribas, Deutsche Bank, Unicredit


Clifford Chance (TLIndex7) e Allen & Overy (TLIndex27) sono gli studi coinvolti nel ritorno sul mercato del debito di Poste Italiane, che ha collocato un prestito obbligazionario senior unsecured in due tranche per un ammontare complessivo di 1 miliardo di euro. Nell'operazione, Clifford Chance ha assistito l’emittente Poste Italiane, mentre Allen & Overy gli istituti finanziari joint bookrunners, tra cui Goldman Sachs International, Imi-Intesa Sanpaolo, Jp Morgan, Bnp Paribas, Deutsche Bank, Unicredit.

Le due tranche del prestito obbligazionario hanno, rispettivamente, valore nominale di 500 milioni di euro con scadenza 10 dicembre 2024 e cedola fissa annua dello 0,00%, e valore nominale di 500 milioni di euro con scadenza 10 dicembre 2028 e cedola fissa annua dello 0,50%. L’emissione è destinata a investitori istituzionali ed è emessa a valere sul programma Emtn del valore di 2 miliardi di Poste Italiane. La quotazione dell’emissione è prevista presso la Borsa del Lussemburgo.

Clifford Chance ha assistito l'emittente Poste Italiane con un team guidato dai partner Gioacchino Foti (in foto a destra) e Filippo Emanuele, con la counsel Laura Scaglioni, l'associate Francesco Napoli e Benedetta Tola. Per i profili tax hanno agito il partner Carlo Galli con il senior associate Andrea Sgrilli.

Il team di Allen & Overy che ha agito per conto degli istituti finanziari è guidato dai partner del dipartimento international capital markets Cristiano Tommasi (in foto a sinistra) e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella, dall’associate Carolina Gori. Nell’operazione ha agito per il tax il senior associate Elia Ferdinando Clarizia.

Entrambi gli studi hanno seguito negli ultimi otto anni le principali operazioni sui mercati finanziari del gruppo Poste. Clifford Chance ha fatto aprte del pool di studi per lo sbarco in Borsa nel 2015, mentre Allen & Overy ha assistito le banche coinvolte nella maxi emissione da 2 miliardi del 2013.
tags: UnicreditClifford ChanceAllen & OveryBnp ParibasCristiano TommasiCraig ByrneJp MorganFilippo EmanueleDeutsche BankCarlo GalliGioacchino FotiSarah CapellaFrancesco NapoliLaura ScaglioniElia Ferdinando ClariziaGoldman Sachs InternationalPoste ItalianeAndrea SgrilliCarolina GoriBenedetta TolaImi-Intesa Sanpaolo
CLICCA PER CONDIVIDERE


eventi
Master in Non-Technical Skills per le professioni legali

Zoom

sabato 22 maggio
Master in Non-Technical Skills per le professioni legali
Master in Sports Law

Milano

venerdì 24 settembre
Master in Sports Law
Master in Tech Law & Digital Transformation

Milano

venerdì 24 settembre
Master in Tech Law & Digital Transformation
Master in Employment Law, HR Innovation Lab 2021

Milano

venerdì 24 settembre
Master in Employment Law, HR Innovation Lab 2021
Master in Data Protection & Cyber Security

Milano

venerdì 24 settembre
Master in Data Protection & Cyber Security
Master in Operazioni di M&A e Joint Venture Societarie

Milano

venerdì 01 ottobre
Master in Operazioni di M&A e Joint Venture Societarie
Master in Corporate Governance & Capital Markets

Milano

venerdì 01 ottobre
Master in Corporate Governance & Capital Markets
Master in Intellectual Property & Copyright

Milano

venerdì 08 ottobre
Master in Intellectual Property & Copyright


https://toplegal.it/news/2021/04/01/27692/proprieta-intellettuale-chi-scende-e-chi-sale

https://toplegal.it/upload/allegati/Focus%20Sport%202021.pdf
https://toplegal.it/news/2021/04/15/27702/patrimoni-a-prova-di-covid-19

https://toplegal.it/news/2021/04/13/27709/i-trasporti-nellera-del-post-covid-19

https://toplegal.it/eventi/

http://industryawards.toplegal.it/finalisti/

Credits Landlogic IT

RSS

RSS