Cappelli Rccd e Clifford Chance nel primo bond di illimity
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23 dic 2020
Mercato dei capitali

Cappelli Rccd e Clifford Chance nel primo bond di illimity

L'emissione da 300 milioni di euro rientra all'interno del programma Emtn rinnovato fino a 3 miliardi. Coinvolte in qualità di joint lead manager Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo-Imi, Morgan Stanley e Natwest Markets


Cappelli Rccd (TLIndex32) e Clifford Chance (TLIndex7) sono gli studi coinvolti nell'emissione da parte di illimity bank di un prestito obbligazionario senior per un valore nominale di 300 milioni di euro con scadenza all’11 dicembre 2023 e cedola pari al 3,375%, destinato ad essere quotato sul mercato regolamentato irlandese Euronext Dublin.

Il lancio del bond da 300 milioni costituisce la prima emissione inaugurale di strumenti di debito da parte di illimity ed è stata effettuata ai sensi del programma Euro medium term notes (Emtn) di illimity, recentemente rinnovato per un ammontare massimo pari a 3 miliardi di euro e rivolto esclusivamente ad investitori qualificati e quotato presso la Borsa di Irlanda.

Nell’operazione di emissione, Cappelli Rccd ha assistito la banca emittente illimity bank, mentre Clifford Chance ha affiancato i joint lead manager Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo-Imi, Morgan Stanley e Natwest Markets.

Illimity ha seguito il rinnovo del programma Emtn con un team di legali interni, guidato dal general counsel Giovanni Lombardi, affiancato sempre da Cappelli Rccd, con il Cfo Francesco Mele e con il responsabile Alm & treasury Fabiano Lionetti. Bnp Paribas ha agito in qualità di arranger e sole dealer del programma Emtn, assistita da Clifford Chance.

Cappelli Rccd ha agito nell'ambito dell'emissione con un team guidato dal partner Federico Morelli (in foto a sinistra) e composto dalla senior associate Fiorenza Galloppa e dalla associate Martina Baldi.

Clifford Chance ha assistito le banche joint lead manager con un team guidato dai partner Gioacchino Foti (in foto a destra) e Filippo Emanuele, con il senior associate Jonathan Astbury, l'associate Francesco Napoli e Benedetta Tola.

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