White & Case con Atlantia nel bond da 1mld
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15 feb 2021
Infrastrutture e trasporti

White & Case con Atlantia nel bond da 1mld

Allen & Overy ha affiancato gli istituti coinvolti, Bnp Paribas Banca Akros, BofA Securities, Goldman Sachs International, Jp Morgan, Imi-Intesa Sanpaolo, Mediobanca e Unicredit


White & Case
(TLIndex24) e Allen & Overy (TLIndex27) hanno agito nell’ambito della nuova emissione obbligazionaria di Atlantia per un ammontare complessivo pari a 1 miliardo di euro, con cedola fissa pari a 1.875% e scadenza nel 2028. Le obbligazioni sono quotate presso il Global exchange market, sistema multilaterale di negoziazione gestito da Euronext Dublin.

White & Case ha assistito Atlantia, mentre nel contesto dell’operazione Allen & Overy ha affiancato gli istituti coinvolti, Bnp Paribas, in qualità di global coordinator e sole active bookrunner, e Banca Akros, BofA Securities, Goldman Sachs International, Jp Morgan, Imi-Intesa Sanpaolo, Mediobanca e Unicredit in qualità di other bookrunners.

White & Case ha assistito Atlantia con un team guidato dai partner Michael Immordino (Milano e Londra) e Ferigo Foscari (in foto a destra), insieme agli associate Pietro Magnaghi e Olga Primiani dell’ufficio di Milano.

Allen & Overy ha agito per gli istituti di credito con un team guidato dai partner del dipartimento international capital markets Craig Byrne (in foto a sinistra) e Cristiano Tommasi, con la consultant Patrizia Pasqualini e il counsel Nunzio Bicchieri, coadiuvati dagli associate Cristina Palma e Pierfrancesco Bencivenga. Il senior associate Elia Ferdinando Clarizia ha curato gli aspetti fiscali.

White & Case ha assistito alle principali operazioni sul mercato dei capitali di Atlantia negli ultimi dieci anni, tra cui l'emissione da 1 miliardo di luglio 2017 e l'aggiornamento del programma Emtn da 10 miliardi alla fine dello stesso anno.
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