Simmons & Simmons e Dentons nel terzo Btp Futura da 5,48mld
aumenta testo riduci testo stampa sep genera pdf sep segnala sep
27 apr 2021
Mercato dei capitali

Simmons & Simmons e Dentons nel terzo Btp Futura da 5,48mld

I due studi hanno seguito anche la prima e seconda emissione di questi titoli nel 2020


 
Simmons & Simmons (TLIndex18) e Dentons (TLIndex7) hanno assistito i dealers Intesa Sanpaolo e Unicredit e i co-dealers Banca Akros e Banca Sella in relazione all’emissione da 5,48 miliardi di euro del nuovo Btp Futura a sedici anni con cedole semestrali fissate in base ad una serie di tassi cedolari crescenti nel tempo (step-up).

È la terza emissione del titolo di stato dedicato esclusivamente ai risparmiatori retail, con un premio fedeltà intermedio per i primi 8 anni di vita dei titolo e un premio fedeltà finale per gli investitori che lo avranno detenuto fino a scadenza. La destinazione dei proventi, che saranno dedicati a finanziare le spese relative alla campagna vaccinale oltre che, come le precedenti, a sostenere le misure per la ripresa economica del Paese dalla pandemia del Covid-19.

I due studi hanno seguito anche la prima e seconda emissione di questi titoli lo scorso anno. Il nuovo titolo è stato collocato sul mercato attraverso la piattaforma elettronica Mot di Borsa Italiana in un’unica fase interamente dedicata ai risparmiatori individuali.
 
Per Simmons & Simmons, che ha seguito la strutturazione dell’operazione e la predisposizione della documentazione, ha agito un team guidato dalla partner Paola Leocani, con la collaborazione del managing associate Baldassarre Battista e dell’associate Martina Zito.
 
Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione alla conformità del ddecreto di emissione al documento di offerta e alla fiscalità dell’operazione con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, partner e head of debt capital markets group per l’Italia, e composto dall’associate Matteo Mosca, nonché dalla partner Roberta Moscaroli, per gli aspetti fiscali.
tags: UnicreditSimmons & simmonsIntesa SanpaoloDentonsBanca AkrosPaola LeocaniPiergiorgio LeofreddiBaldassarre BattistaBanca SellaRoberta MoscaroliMatteo MoscaMartina Zito
CLICCA PER CONDIVIDERE


eventi
Impatto delle tematiche ESG nell’organizzazione delle funzioni legali

Zoom

giovedì 15 luglio
Impatto delle tematiche ESG nell’organizzazione delle funzioni legali
Master in Tech Law & Digital Transformation

Milano

venerdì 24 settembre
Master in Tech Law & Digital Transformation
Master in Employment Law, HR Innovation Lab 2021

Milano

venerdì 24 settembre
Master in Employment Law, HR Innovation Lab 2021
Master in Data Protection & Cyber Security

Milano

venerdì 24 settembre
Master in Data Protection & Cyber Security
Master in Non-Technical Skills per le professioni legali

Zoom

sabato 25 settembre
Master in Non-Technical Skills per le professioni legali
Master in Sports Law

Milano

venerdì 01 ottobre
Master in Sports Law
Master in Operazioni di M&A e Joint Venture Societarie

Milano

venerdì 01 ottobre
Master in Operazioni di M&A e Joint Venture Societarie
Master in Corporate Governance & Capital Markets

Milano

venerdì 01 ottobre
Master in Corporate Governance & Capital Markets


Credits Landlogic IT

RSS

RSS