Kirkland & Ellis e Legance con Nexi per i bond high yield da 2mld
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30 apr 2021
Mercato dei capitali

Kirkland & Ellis e Legance con Nexi per i bond high yield da 2mld

Latham & Watkins ha assistito le banche coinvolte nel collocamento di una delle maggiori operazioni dell’anno sul mercato italiano su questo segmento

(photo credits: nexi.it)

Kirkland & Ellis e Legance (TLIndex4) hanno assistito Nexi nell’emissione di due prestiti obbligazionari high yield, senior unsecured non garantiti per un totale di 2,1 miliardi di euro in linea capitale.

Le obbligazioni, emesse il 29 aprile 2021, sono regolate dalla legge dello Stato di New York e sono state ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euro Mtf della Borsa del Lussemburgo.

Il collocamento delle obbligazioni con scadenza 2026 è stato curato da BofA Securities, Credit Suisse, Goldman Sachs International, Imi-Intesa Sanpaolo, Banca Akros, Banco Bpm, Barclays, Citigroup e Deutsche Bank. Il collocamento delle obbligazioni con scadenza 2029 è stato curato da BofA Securities, Hsbc, Jp Morgan, UniCredit Bank, Bnp Paribas, Mediobanca e Morgan Stanley.

Le banche sono state assistite da Latham & Watkins (TLIndex37).

L’emissione – connessa ai processi di fusione di Nexi con Nets e con Sia, che hanno visto entrambi il coinvolgimento del team di Legance con Nexi, rappresenta il più grande collocamento effettuato dal gruppo sul mercato dei capitali, nonché una delle maggiori operazioni high-yield dell’anno sul mercato italiano.

Kirkland & Ellis ha assistito Nexi con un team composto da Matthew Merkle, Evgeny Scirto' Ostrovskiy, Elio Gaarthuis e Brando Cremona.

Il team multidisciplinare di Legance che ha assistito Nexi, coordinato da Antonio Siciliano e Stefano Bandini, ha compreso Andrea Botti, Marco Gagliardi, Silvia Cecchini, Federico Vitale, Mario Mazzotta, Diego Valenti, Carlotta Giani, Federico Costantino e Marco Cardello per gli aspetti capital markets, M&A e corporate finance, Vito Auricchio e Guendalina Catti de Gasperi per gli aspetti antitrust, Marco Penna, Giuseppe Alessandro e Alberto Mozzi per gli aspetti regolamentari, Francesco Di Bari e Chiara Scala per i profili fiscali.

Le banche sono state assistite da Latham & Warkins con un team coordinato dal partner Jennifer Engelhardt e composto da Yeniva Massaquoi e Kathleen McCullough per gli aspetti Usa mentre gli aspetti italiani sono stati seguiti da un team composto dai partner Antonio Coletti e Marcello Bragliani e da Guido Bartolomei, Erika Brini Raimondi, Maria Cristina Grechi e Marta Carini.

L'ufficio italiano di Latham & Watkins ha prestato assistenza accanto ad emittenti e banche coinvolte in recenti emissioni high yiled, tra cui quella da 650 milioni di euro di Power Corporation, quella da 350 milioni di Rekeep, e quella da 605 milioni di Centurion Bidco per il rifinanziamento dei bridge loan contratti per l’acquisizione del gruppo Engineering.

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