4 STUDI NELL'HIGH YIELD MANUTENCOOP

Latham & Watkins e Gianni Origoni Grippo Cappelli & partners hanno assistito Manutencoop Facility Management spa (Mfm), operatore italiano nel mercato del facility management integrato, nell’emissione obbligazionaria high yield per un importo complessivo di 425 milioni di euro, con tasso di interesse annuale pari all’8,5% e scadenza nel 2020. Le banche joint bookrunners sono state assistite da Shearman & Sterling per gli aspetti di diritto statunitense e da Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi e associati per gli aspetti tax. Si tratta della prima emissione obbligazionaria di Mfm destinata ad investitori istituzionali nel mercato internazionale. 

Per gli aspetti di diritto statunitense, Latham & Watkins ha assistito Mfm con un team dell’ufficio di Milano guidato dal partner Jeff Lawlis, insieme al counsel Ryan Benedict e all’associate Roberto Louis Reyes Gaskin, nonché per gli aspetti di diritto inglese da un team dell’ufficio di Londra composto dal partner Ross Pooley e dall’associate Shahid I. Jamil. I partners Jiyeon Lee-Lim e Jocelyn Noll insieme con l’associate Bora Bozkurt dell’ufficio di New York hanno seguito gli aspetti fiscali dell’operazione.

Per gli aspetti di diritto italiano dell’emissione, Gop ha assistito Mfm con un team composto dal partner Fabio Ilacqua (in foto) e dall’associate Paola Dessì per i profili capital markets, dal partner Federico Dettori, insieme agli associate Rodrigo Boccioletti e Matteo Canonico, per i profili corporate, dal partner Matteo Bragantini e dall’associate Marco Gatta per i profili banking, nonché dal partner Fabio Chiarenza, insieme al counsel Valeria Conti e all’associate Luciano Bonito Oliva, per i profili tax.

Le banche joint bookrunners dell’emissione sono state Jp Morgan, UniCredit, Banca IMI e Mediobanca. Shearman & Sterling ha assistito le banche per gli aspetti di diritto statunitense ed italiano con un team composto dai partner Jacques McChesney e Tobia Croff, dal counsel Tommaso Tosi e dall’associate Maria Antonietta Romeo per i profili corporate e capital markets, nonché dal partner Mei Lian, insieme al counsel Valerio Fontanesi e agli associate Vieri Parigi e Gaetano Petroni, per i profili finance. Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi e associati, con il partner Luca dal Cerro e l’associate Riccardo Petrelli, ha invece assistito le banche per gli aspetti tax.