A Clifford Chance la cartolarizzazione di Locat di 2 miliardi

23-11-2006

Sono Paolo Calderaro e Tanja Svetina i partner di Clifford Chance ad aver seguito cartolarizzazione di leasing di due miliardi di euro di Locat, società del gruppo Unicredito. Joint lead manager dell’operazione e bookrunner dell’operazione sono Hsbc, Merrill Lynch, Ubm e Hvb. L’operazione si suddivide in quattro emissioni. Le classi A1 e A2, da 400 milioni e 1,348 miliardi di euro rispettivamente, hanno ricevuto rating preliminare AAA/Aaa da Standard and Poor's e Moody's. Il roadshow dell’operazione è previsto per la prossima settimana.

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Clifford Chance PaoloCalderaro, TanjaSvetina Bank of America Merrill Lynch, Unicredit, HSBC, Standard & Poor's, Moody's, Bayerische Hypo und Vereinsbank


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