Allen & Overy e Orrick sono gli advisor del finanziamento da 9 miliardi concesso a Snam. La maxi operazione consentirà la copertura dei fabbisogni della società, compreso il rifinanziamento del debito attualmente in essere verso Eni. Coinvolto un sindacato di 15 banche che ha visto in qualità di mandated lead arrangers and bookrunners: Banca IMI/Intesa Sanpaolo (che ha agito anche quale documentation agent), Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citi (che ha agito anche quale agent), Hsbc, Jp Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Société Générale, Ubs e UniCredit (che ha agito anche quale documentation agent). Hanno invece ricoperto il ruolo di mandated lead arrangers: The Bank of Tokyo Mitsubishi, Barclays, Mizuho Corporate Bank e Sumitomo Mitsui Banking Corporation.
A&O ha assistito gli istituti finanziari con un team guidato dal partner Stefano Sennhauser, coadiuvato dal senior associate Pietro Scarfone e dall'associate Gian Luca Coggiola, col supporto del team di diritto inglese composto dal partner Nick Clark, coadiuvato dal senior associate Frederic Demeulenaere e dall’associate Tom Wilkinson, e del team di fiscalisti composto dal partner Francesco Guelfi, coadiuvato dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia, per gli aspetti fiscali.
Snam è stata assistita e coadiuvata da Orrick, con un team guidato in prima persona dal managing partner italiano Patrizio Messina e composto dagli avvocati Dorothy de Rubeis, Carmelo Reale, Sabrina Setini e Beatrice Maffeis. Per gli aspetti fiscali hanno fornito la propria consulenza Alessandro Mainardi, partner responsabile del dipartimento Tax italiano insieme a Giovanni Leoni. I partner Alex Janes e Nick Thornton insieme a Kofi Bempah, si sono occupati degli aspetti relativi al diritto inglese.
L’operazione ha visto coinvolto il general counsel di Snam Marco Reggiani, con Umberto Franchini, Roberto Pillitteri e Simone Del Nevo che sono stati il punto di riferimento nella definizione dell’accordo.
TAGS
Allen & Overy, Orrick Herrington & Sutcliffe PatrizioMessina, StefanoSennhauser, AlessandroMainardi, FrancescoGuelfi, PietroScarfone, GiovanniLeoni, CarmeloReale, DorothyDe Rubeis, Elia FerdinandoClarizia, AlexanderJanes, KofiOwusu Bempah, NickClark, BeatriceMaffeis, FredericDemeulenaere, SabrinaSettini, TomWilkinson, NickThornton, Gian LucaCoggiola Banca Imi, BNP Paribas, JP Morgan, Mediobanca, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Société Générale, Ubs, Unicredit, Sumitomo, Citi, Eni, The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Barclays, HSBC, Intesa Sanpaolo, Mizuho Corporate Bank, Snam