Sono PwC Legal, Orrick e Riolo Calderaro Crisostomo gli advisor convolti nell'operazione che ha visto Accedo, società del gruppo Intesa Sanpaolo, cedere un portafoglio crediti e raggiungere un accordo per un'ulteriore cessione.
Nello specifico la società ha ceduto pro soluto un portafoglio di crediti al consumo in bonis assistiti da cessione del quinto dello stipendio e della pensione per circa 1,6 miliardi di euro e raggiunto un accordo per la cessione pro soluto, entro il prossimo 27 maggio, di un altro portafoglio di crediti al consumo in bonis per circa 1 miliardo di euro. Gli acquirenti sono due società veicolo che ne finanzieranno il prezzo di acquisto attraverso l’emissione di asset-backed securities.
Le tranche junior saranno sottoscritte da un soggetto designato dal fondo Christofferson Robb & Company, mentre un pool di banche internazionali, guidato da Banca Imi e composto da Citigroup, Goldman Sachs International e Jp Morgan, sottoscriverà le tranche senior e mezzanine.
Intesa si è avvalsa del team legale di PwC Legal composto dal partner Giovanni Stefanin (in foto) e da Stefano Cancarini e Fabio Luongo, mentre il pool di banche finanziatrici è stato assistito da Orrick, con i partner Patrizio Messina e Gianrico Giannesi coadiuvati da Daniela Pietrini, Simone Lucatello, Giulia Scirpa e Salvatore Graziadei.
Il fondo Crc è stato assistito dai partner Michele Crisostomo e Marcello Maienza di Riolo Calderaro Crisostomo.
TAGS
PwC TLS, Orrick Herrington & Sutcliffe, Cappelli RCCD PatrizioMessina, GiuliaScirpa, MicheleCrisostomo, GianricoGiannesi, DanielaPietrini, SalvatoreGraziadei, SimoneLucatello, MarcelloMaienza, GiovanniStefanin, StefanoCancarini, FabioLuongo Banca Imi, JP Morgan, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, Citigroup, Accedo, Christofferson Robb & Company