Accordo tra Impresa Pizzarotti e Holding Fotovoltaica: tutti gli advisor

Si è perfezionato oggi il closing della cessione da parte di Impresa Pizzarotti a Holding Fotovoltaica del 100% delle quote di Pizzarotti Energia, proprietaria di un impianto fotovoltaico di 13,2 MWp.

Crowe Horwath ha prestato consulenza ed assistenza a Holding Fotovoltaica sia per la parte di due diligence legale che di transaction con un team multidisciplinare composto da Sergio Starace e Patrizia Gozzoli, che hanno seguito i profili di diritto amministrativo e regulatory, Alessandro Mulinacci e Alessandro Manca che hanno trattato gli aspetti societari ed il contratto di compravendita e Stefano Cirielli, che ha curato le questioni di banking & finance e la negoziazione tra la nuova proprietà ed il pool delle banche finanziatrici per i profili connessi alle esigenze di adeguamento del finanziamento a base project finance e della documentazione finanziaria al mutato assetto societario

I professionisti della practice energy & infrastructure di McDermott Will & Emery, già coinvolti nel project financing volto a finanziare gli impianti, hanno prestato consulenza e assistenza ad Impresa Pizzarotti mediante un team guidato dal partner Marco Cerritelli e composto da Carsten Steinhauer, partner, e dai senior associate Valentina Perrone e Christian Fabricatore che hanno curato sia i profili societari afferenti la dismissione che la definizione dei rapporti con il concedente. Lo studio ha altresì prestato consulenza ed assistenza ad Ubi Banca e Bper in relazione alle esigenze di adeguamento della documentazione finanziaria al mutato assetto societario.

Banca Imi ha agito in qualità di financial advisor di  Impresa Pizzarotti nel corso di tutto il processo di vendita.

Pizzarotti Energia gestisce un impianto fotovoltaico a terra, con durata della concessione pari a 20 anni con decorrenza Dicembre 2010, situato nei comuni di Augusta e Melilli, in provincia di Siracusa, e realizzato al di sopra delle gallerie artificiali dell'Autostrada Catania-Siracusa, costruita dalla stessa Impresa Pizzarotti. 

Holding Fotovoltaica fa capo a F2i - Fondo Italiano per le Infrastrutture, che ha recentemente raggiunto un accordo con Enel Green Power per la costituzione di una joint venture paritetica nel settore del fotovoltaico in Italia, con un portafoglio impianti di oltre 260 MW.

L'operazione si inquadra nella strategia del Gruppo Pizzarotti di estrarre valore dalle attività non core al fine di consolidare la propria leadership nel settore delle costruzioni, preservando una struttura finanziaria equilibrata e solida.