Il team italiano di structured finance di Orrick ha assistito Banca Akros, in qualità di arranger, e IC Satellite - Luigi Furore & Associati e Cabel Holding, in qualità di advisor delle banche, in un’operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da mutui commerciali concessi a piccole e medie imprese originati da Banca di Credito Cooperativo di Fornacette, Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci e Banca Popolare di Lajatico per circa 386 milioni di euro.
Il team di Orrick che ha partecipato all’operazione è composto dal
managing partner italiano Patrizio Messina e dal partner Gianrico Giannesi, dalle senior associate Madeleine Horrocks e Daniela Pietrini, e
dagli associate Salvatore Graziadei, Giuseppina Pagano, Oscar Saporito e
Fiorenza Galloppa. La parte fiscale è stata curata dal dipartimento di tax guidato da Alessandro Mainardi (partner) e Giovanni Leoni (senior
associate).
I crediti sono stati ceduti al veicolo di cartolarizzazione Pontormo Sme che, per finanziarne l’acquisto, ha emesso sei classi di titoli Abs (classe A1, classe A2, classe A3, classe B1, classe B2, Classe B3) per un valore complessivo di circa 386 milioni di euro. I titoli di classe A emessi da Pontormo Sme sono stati quotati presso la Borsa Irlandese, hanno ottenuto da Standard & Poor's e Fitch un rating pari ad AA e hanno le caratteristiche necessarie per essere utilizzati per operazioni di rifinanziamento con la Banca Centrale Europea.
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