AL VIA L'OPVS DI POLTRONA FRAU

E’ partita oggi l’offerta pubblica di vendita e di sottoscrizione delle azioni di Poltrona Frau. Coordinatori dell’offerta global sono Unicredit Banca Mobiliare e Merrill Lynch International. Ubm agirà anche in qualità di responsabile del collocamento per l’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione, specialista e sponsor, mentre Merrill Lynch Internation agirà da co-sponsor. A livello legale, Poltrona Frau è stata assistita da Shearman & Sterling, mentre il fondo Charme che detiene la maggioranza della società, è assistito da Bonelli Erede Pappalardo. Le banche, invece, hanno avuto l’assistenza legale di Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. L’offerta globale prevede un massimo di oltre 49 milioni di azioni, di cui 8,9 milioni offerta in sottoscrizione dalla società, mentre le altre 40 offerte dal fondo Charme Investments e da Franco Moschini. La forchetta stabilita per il prezzo delle azioni è stata fissata nell’intervallo compreso tra 1,80 e 2,20 euro per azioni. Al termine dell’operazione e prima dell’eventuale esercizio della greenshoe, il flottante sul mercato sarebbe pari circa al 35,08% del capitale sociale. Qualora venisse esercitata anche la greenshoe, il flottante sarebbe pari al 38,69% del capitale. L’offerta pubblica di vendita si concluderà il prossimo 10 novembre. L’obiettivo della quotazione è quello di dare una maggiore internazionalità al gruppo, facendo leva sulle valorizzazioni dei marchi. Oltre a quello di Poltrona Frau, nel gruppo sono presenti anche i marchi Cappellini, Cassina e Alias. In particolare il gruppo punterà sull’espansione sui mercati come Stati Uniti, Germania, Giappone e, in un secondo tempo, in Estermo Oriente e Emirati Arabi.