Allen & Overy con Campari nel bond da 550mln

Allen & Overy (TLIndex26) ha assistito Davide Campari - Milano nell’emissione di un prestito obbligazionario senza rating da 550 milioni di euro e durata settennale (6 ottobre 2027). Le banche che hanno agito come joint lead manager, Bnp Paribas e Deutsche Bank, sono state affiancate da Clifford Chance (TLIndex6). 
 
I titoli saranno quotati sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo. 
 
Il team di Allen & Overy era guidato dai partner Craig Byrne (in foto a sinistra) e Cristiano Tommasi del dipartimento international capital markets e la consultant Patrizia Pasqualini, coadiuvati dall’associate Carolina Gori e dal legal professional Bradley Long; i profili fiscali sono stati seguiti dal partner tax Francesco Guelfi, coadiuvato dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia. Gli aspetti di diritto olandese dell’operazione sono stati seguiti dalla sede di Amsterdam con un team composto dal partner Jonathan Heeringa e da Victoria Schepers.  
 
Il team di Clifford Chance era composto dal partner Filippo Emanuele (in foto a destra) e dal senior associate Jonathan Astbury del dipartimento finance & capital markets di Milano; i profili fiscali sono stati curati dal partner Carlo Galli con l'associate Roberto Ingrassia. Per gli aspetti di diritto olandese ha agito un team basato ad Amsterdam e guidato dal partner Jurgen van der Meer con gli associate Hugo van der Molen e Tom Smeele del dipartimento finance & capital markets e gli associate Nolan Groenland e Robin Houtveen del dipartimento tax.

Ad aprile scorso i medesimi studi hanno curato per Campari e per le banche un finanziamento da 750 milioni di euro. L'azienda, che a febbraio ha spostato la propria sede in Olanda, è stata recentemente protagonista dell'acquisizione di Tannico, piattaforma e-commerce per la vendita di vini online.