Allen & Overy con Cdp nell’emissione di un bond da 750 milioni di euro

Allen & Overy ha assistito Cassa depositi e prestiti nell’emissione obbligazionaria non subordinata e non assistita da garanzie del valore nominale pari a 750 milioni di euro, destinata ad investitori istituzionali.

Allen & Overy ha assistito Cdp con un team guidato dal partner Cristiano Tommasi (in foto), del team Icm - International Capital Markets, coadiuvato dalle senior associate Sarah Capella e Alessandra Pala e dall’associate Elisabetta Rapisarda. Il partner Francesco Bonichi e il counsel Michele Milanese hanno curato gli aspetti fiscali dell’operazione.

Clifford Chance ha assistito i joint lead manager e joint bookrunner con un team guidato dal socio Filippo Emanuele e dal counsel Massimiliano Bianchi con l'associate Francesco Napoli.

I titoli emessi ai sensi del Debt Issuance Programme, il programma di emissioni obbligazionarie a medio-lungo termine di Cdp dell’ammontare pari a 10 miliardi di euro, hanno scadenza a febbraio 2026, pagano una cedola fissa pari all’1,875% e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo. L’emissione ha riscontrato un ottimo interesse da parte di oltre 90 investitori (sia esteri sia nazionali), con una domanda approssimativamente 2 volte superiore all’offerta, per un ammontare di circa 1,5 miliardi di euro.

Banca Imi, Credit Suisse International, Deutsche Bank, Jp Morgan, Mediobanca e Morgan Stanley hanno agito da joint lead manager e joint bookrunner dell’operazione.

Notizia integrata il 6 febbraio 2018 alle ore 13.19: si inserisce il ruolo di Clifford Chance nell'operazione.