Allen & Overy con Enel nel sustainability-linked loan da 1mld

Allen & Overy (TLIndex26) ha assistito un pool di banche in qualità di lender, bookrunner e mandated lead arranger in relazione al contratto di finanziamento a medio-lungo termine su base club deal per un sustainability-linked loan di 1 miliardo di euro a favore di Enel.
 
Il finanziamento segue l’adozione da parte di Enel di un sustainability-linked financing framework in linea con i sustainability-linked bond principles dell’International Capital Market Association (Icma) e con i sustainability-linked loan principles della Loan Market Association (Lma). Il finanziamento è legato al Kpi relativo alla percentuale di capacità installata consolidata da fonti rinnovabili rispetto alla capacità installata consolidata totale e al conseguimento di un sustainability performance target pari o superiore al 60% entro il 31 dicembre 2022. 
 
Il team di Allen & Overy è stato diretto dal partner Stefano Sennhauser (in foto), coadiuvato dal counsel Frederic Demeulenaere e dagli associate Alessandra Pirozzolo e Arnaldo Mitola, mentre gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia. 
 
L’operazione è stata seguita per gli aspetti legali dal team in-house di Enel composto da Clara Lucia Conoci e Pierluigi Lappa, sotto la direzione del responsabile Francesca Romana Napolitano.     
 
La scorsa settimana Enel, assistita da Chiomenti (TLIndex2), ha emesso un bond sustainability-linked da 500 milioni di sterline.