Allen & Overy ha assistito Fca Bank, joint venture paritaria tra Fiat Chrysler e Crédit Agricole specializzata nei servizi finanziari e assicurativi per l'acquisto e il noleggio a lungo termine di auto, in relazione a due prestiti obbligazionari emessi tramite la branch irlandese ai sensi del programma Emtn e collocati tramite private placement.
Lo studio ha agito con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi (in foto) e Craig Byrne, coadiuvati dagli associate Sarah Capella, Alessandro Laurito ed Elisabetta Rapisarda. Il partner Francesco Bonichi, coadiuvato dal counsel Michele Milanese, ha curato gli aspetti fiscali delle due operazioni.
Le serie di obbligazioni emesse – rispettivamente floating rate notes e puttable floating rate notes - per un ammontare nominale pari a 240 milioni ciascuna, hanno entrambe scadenza a marzo 2019, tasso variabile e sono state ammesse a quotazione sulla Borsa d’Irlanda.
Morgan Stanley e Crédit Agricole hanno agito in qualità di dealer rispettivamente nella prima e nella seconda emissione.
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