Allen & Overy ha assistito Fca Bank, joint venture paritaria tra Fiat Chrysler e Crédit Agricole specializzata nei servizi finanziari e assicurativi per l'acquisto e il noleggio a lungo termine di auto, in relazione ad un prestito obbligazionario emesso tramite la branch irlandese ai sensi del programma Emtn della società.
Allen & Overy ha assistito l’emittente con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi (in foto) e Craig Byrne, coadiuvati dalle associate Sarah Capella ed Elisabetta Rapisarda. Il partner Francesco Bonichi, coadiuvato dal counsel Michele Milanese, ha curato gli aspetti fiscali delle due operazioni.
Banca IMI, Banco Santander, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Merrill Lynch International e UniCredit Bank AG hanno agito in qualità di Joint Lead Managers.
I titoli emessi, per un ammontare nominale pari a 800 milioni di euro con scadenza al 15 novembre 2021, pagano una cedola fissa pari all’1% e sono stati ammessi a quotazione presso la Borsa d’Irlanda.
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