Allen & Overy con le banche nel primo bond di Erg

Allen & Overy ha assistito Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e UniCredit Bank, in qualità di joint lead manager, nel debutto sul mercato obbligazionario di Erg con l’emissione di un prestito destinato ai soli investitori istituzionali.

Il team di Allen & Overy è guidato dai partner Cristiano Tommasi (in foto) e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Patrizia Pasqualini e dall’associate Alessandro Laurito. Il partner Francesco Bonichi, insieme al counsel Michele Milanese, curano gli aspetti fiscali dell’operazione.

I titoli, per un valore complessivo pari a 100 milioni di euro e cedola fissa annuale del 2,175%, saranno privi di rating, non saranno soggetti al rispetto di covenant finanziari e verranno rimborsati in un’unica soluzione nel gennaio 2023.

I titoli saranno ammessi alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.