Capital markets

Allen & Overy con le banche per un bond subordinato “Tier 2” di Ubi

Ubi è stata assistita da Chiomenti

15-03-2017

Allen & Overy con le banche per un bond subordinato “Tier 2” di Ubi

 
Allen & Overy ha assistito Citi, Crédit Agricole, Goldman Sachs, Hsbc, Jp Morgan e Ubs che hanno agito in qualità di joint lead manager nell’emissione da parte di Unione di Banche Italiane, assistita da Chiomentidi un bond subordinato “Tier 2” di durata decennale, richiamabile dopo 5 anni e mezzo, per un valore complessivo pari a 500 milioni di euro.

Il team di Chiomenti che ha assistito Unione di Banche Italiane è stato formato dal partner Gregorio Consoli, dal senior associate Benedetto La Russa e dall'associate Irene Scalzo.

Il team di Allen & Overy che ha assistito i joint lead manager è stato guidato dai partner Craig Byrne (in foto) e Cristiano Tommasi, coadiuvati dalle senior associate Patrizia Pasqualini e Alessandra Pala e dall’associate Sarah Capella. Il partner Francesco Bonichi, coadiuvato dal counsel Michele Milanese, ha curato gli aspetti fiscali dell’operazione. 

L’emissione fa parte del programma Emtn di Unione di Banche Italiane. I titoli pagano una cedola pari al 4,45% e sono destinati alla quotazione sulla Borsa Irlandese.

 

Notizia integrata il 16 marzo 2017 alle ore 10.03: si integra inserendo il ruolo e il team dello studio Chiomenti.

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Allen & Overy, Chiomenti FrancescoBonichi, CristianoTommasi, CraigByrne, GregorioConsoli, AlessandraPala, MicheleMilanese, SarahCapella, PatriziaPasqualini, BenedettoLa Russa, IreneScalzo JP Morgan, Ubs, Goldman Sachs, Citi, HSBC, Crédit Agricole, Unione di Banche italiane


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