Allen & Overy con UniCredit nel bond da oltre 1mld

 
UniCredit, con l’assistenza di Allen & Overy, ha emesso un prestito obbligazionario senior non-preferred callable per un importo nominale pari a 1,25 miliardi di euro con scadenza a sette anni. Nell’operazione gli istituti finanziari joint bookrunner sono stati affiancati da Clifford Chance. 
 
I titoli saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo. L’obbligazione è emessa a valere sul programma Euro Medium Term Notes di UniCredit e ha raccolto ordini superiori ai 2 miliardi di euro. 
 
Il team di Allen & Overy che ha affiancato UniCredit è guidato dai partner del dipartimento international capital markets Cristiano Tommasi (in foto a sinistra) e Craig Byrne, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala con la associate Cristina Palma. 
 
Clifford Chance ha assistito i joint bookrunner con un team guidato dai soci Gioacchino Foti (in foto a destra) e Filippo Emanuele, coadiuvati dal senior associate Jonathan Astbury e dagli associate Francesco Napoli e Matteo Oliver Minuti.

Allen & Overy ha assistito UniCredit anche nel bond da 1 miliardo di euro sottoscritto da Cdp a favore delle Pmi colpite dall’emergenza Covid19.