Allen & Overy ha assistito UniCredit nell’emissione di un bond subordinato tier 2 con un valore nominale pari a 750 milioni euro. L’obbligazione, documentata ai sensi del programma Emtn di UniCredit è destinata alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
Il team di Allen & Overy che ha seguito l’operazione è guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi (in foto) coadiuvati dall’associate Alessandro Laurito. Il partner Francesco Bonichi, insieme con il counsel Michele Milanese, ha curato gli aspetti fiscali dell’operazione.
Le banche coinvolte nell'operazione sono state assistite da Clifford Chance con un team composto dal partner Filippo Emanuele, dal counsel Gioacchino Foti e dal senior associate Jonathan Astbury.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Mediobanca– Banca di Credito Finanziario, Merrill Lynch International, Ing Bank N.V. e UniCredit Bank Ag agiscono in qualità di joint lead manager mentre CaixaBank, S.A., Kbc Bank Nv e Skandinaviska Enskilda Banken Ab agiscono in qualità di co-lead manager.
Notizia integrata il 7 giugno 2016 alle ore 15,46: si integra inserendo il ruolo dello studio Clifford Chance.
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