Allen & Overy e BonelliErede hanno assistito rispettivamente Credem e Barclays in qualità di arranger e joint lead manager e gli altri istituti finanziari joint lead managers nell’emissione di obbligazioni bancarie garantite per un importo di 750 mln di euro a valere sul programma di covered bond di Credem avente un ammontare massimo di 5 miliardi di euro.
Il team di Allen & Overy che ha assistito Credem nell’operazione è stato diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone (in foto), coadiuvati dall’associate Erik Negretto.
BonelliErede ha agito per conto di Barclays in qualità di arranger e Joint Lead Manager e gli altri istituti finanziari joint lead managers con un team composto dai partner Massimiliano Danusso e Antonio La Porta, rispettivamente team leader e membro del focus team capital markets e dall'associate Ilaria Parrilla.
Le obbligazioni sono state quotate presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e collocate a investitori istituzionali. L’operazione rappresenta la prima emissione pubblica denominata in euro di una banca italiana nel 2019.
TAGS
Allen & Overy, BonelliErede MassimilianoDanusso, StefanoSennhauser, AntonioLa Porta, PietroBellone, IlariaParrilla, ErikNegretto Credem, Barclays, Borsa del Lussemburgo